АВСТРАЛИЯ: ПШЕНИЦА-2027.

Аналитический обзор на базе OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2027.

20 января 2020

Пшеница - основная выращиваемая зерновая культура в Австралии.

Австралия покажет максимальную динамику роста урожайности +20,78%, при этом отклонение от среднего мирового показателя -43,57% и сохранение 16-го места в рейтинге.

 

К 2027 г. Австралия показывает такие минимальные прогнозные показатели:

  - снижение общего потребления -5,07% при снижении доли с 1,08% до 0,92% и опускании в рейтинге с 13 на 16-е место, уступив Эфиопии, Казахстану и Мексике;

  - динамика снижения потребления на корм -4,88% со снижением мировой доли с 3,11% до 2,48% и сохранением 6-го места в рейтинге;

  - снижение прочего потребления -20,98% при снижении доли с 0,99% до 0,65% и опускании в рейтинге с 11 на 14-е место, уступив Ирану, Пакистану и Эфиопии;

  - снижение мировой доли пищевого потребления с 0,43% до 0,39%. При этом сам рост показателя ожидается на уровне 0,29% и сохранение 17-го места в рейтинге.

   

На фоне сокращения потребления прогнозируется снижение потребления на душу населения -4,34%, при этом сам показатель выше среднего мирового значения на 19,03% и 10-е место в рейтинге.

Изменение импорта не прогнозируется - минимальный показатель после Аргентины.

При этом ощутимо наращивание экспорта на 24,27% с ростом мировой доли с 8,89% до 9,8% и подъемом с 6-го на 5-е место, обогнав Украину.

 

На фоне существенного увеличения урожайности и незначительного наращивания площадей под пшеницей прогнозируется увеличение производства на 25,09% с увеличением мировой доли с 2,86% до 3,25% и сохранением 9-го места в рейтинге.

 

Австралия - один из основных потребителей пшеницы на биотопливо, однако потребление опустится на 4,69%, мировая доля снизится с 5,34% до 4,95%, а в рейтинге опустится с 5 на 6-е место, уступив Украине.

Население: рост на 12,13%, рост мировой доли с 0,32% до 0,33% и 16-е место в рейтинге.

Прогнозируется рост конечных запасов на 13,66% при росте мировой доли с 2,07% до 2,22% и подъемом с 7 на 6-е место в рейтинге (обгонит Канаду).

В итоге по всем показателям Австралия будет к 2027 г. занимать 14-е место.

Стратегия Австралии на 10 лет направлена на наращивание производства при существенном сокращении всех видов потребления (кроме пищевого потребления, которое почти не изменится) в пользу наращивания экспорта и запасов. Особая ставка будет на рост урожайности. В результате ожидается соответствующий рост торгового баланса, - динамика почти совпадает с экспортом. Уровень роста запасов почти совпадает с ростом населения. Однако прогнозируется сокращение потребления на душу населения на фоне роста населения.

 

Вывод: с учетом того, что пшеница - основная зерновая культура в Австралии, рост объемов производства и экспорта позволят не только покрывать внутренние потребности, но и существенно увеличить торговый баланс, а страна войдет в пятерку мировых экспортеров пшеницы. Поскольку динамика роста производства почти совпадает с с динамикой увеличения экспорта, то можно говорить о полной ориентации на экспорт (почти 3/4 от объемов производства). Это подтверждает и сокращение потребления, которое также поможет нарастить запасы. На фоне значительного роста населения пищевое потребление почти не изменится, что приведет к падению потребления на душу населения. В перспективе после 2027 г. это может стать поводом для снижения запасов для покрытия внутренних потребностей. Динамика увеличения цены производителя на 12,4% опережает динамику роста мировых цен на 8,73%. Такой непропорциональный рост указывает, скорее всего, не на девальвацию девальвацию AUD, а на рост внутренних цен на фоне роста спроса на внешнем рынке и роста экспорта.

ВЫВОДЫ

 

1. По импорту и потреблению на биотопливо Австралия опустится на 1 позицию. По общему и прочему потреблению опустится на 3 позиции. По экспорту конечным, запасам и торговому балансу поднимется на 1 позицию. По остальным показателям без изменения.

2.  Среди 17 стран Австралия не будет ни лидером, ни аутсайдером по указанным показателям. А средний показатель - 14 место. При этом среди 17 стран будет на последнем месте по по пищевому потреблению.

3. 5 показателей изменятся со знаком "-": общее потребление, потребление на корм, потребление на биотопливо, прочее потребление и потребление на душу населения.

4. По объему производства пшеницы Австралия останется на 9 месте (27,04 млн. т), показатель вырастет на 25,09%, доля вырастет с  2,86% до 3,25%. Производство в Австралии будет меньше ЕС28 в 6 раз, но больше чем в Мексике в 6,8 раз.

5. Урожайность: ожидается увеличение показателя на 20,78% до 2,1 т/га на фоне увеличения производства на 25,09% и площадей на 3,57%. При этом показатель урожайности будет ниже среднего мирового показателя на 43,57% . В рейтинге Австралия останется на 16-м месте. Урожайность в Австралии будет ниже чем в Египте в 3,68 раз, но выше Казахстана более чем в 1,51 раз. При этом динамика роста показателя - самая высокая.

6. Опережение темпа роста населения (12,13%) и темпа роста запасов (13,6%) над ростом пищевого потребления (0,29%) при сокращении потребления на душу населения на 4,34% указывают, с учетом 17-го места в пищевом потреблении, на то, что предложение пшеницы на внутреннем рынке превышает спрос. При этом потребление на душу населения превышает мировой показатель на 19%, что говорит о том, что продукты из пшеницы имеют спрос в пищевой индустрии.

7. По экспорту войдет в пятерку основных экспортеров пшеницы. Экспорт вырастет на 24,27% до 19,47 млн. т, а доля в мировом экспорте вырастет с 8,89% до 9,8%.

8. Общее потребление сократится на 5,07% до 7,54 млн. т, при этом удельный вес в мировом потреблении сократится с 1,08% до 0,92%. По данному показателю Австралия опустится на предпоследнее 16-е место.

9. Потребление на корм сократится к 2027 г. на 4,88% до 4,14 млн. т, мировая доля сократится с 3,11% до 2,48%. 6-е место в рейтинге.

10. Пищевое потребление вырастет к 2027 г. всего на 0,29% до 2,15 млн. т, доля упадет с 0,43% до 0,39%. В рейтинге останется на последнем 17-м месте.

11. Потребление на биотопливо в Австралии сократится на 4,69% до 0,63 млн. т, доля сократится  5,34% до 4,95%, опустится на 6-е место в рейтинге, уступив Украине.

12. Прочее потребление сократится на 20,98% до 0,62 млн. т, доля сократится с 0,43% до 0,39%. При этом позиция в рейтинге опустится на 14-е место, уступив Ирану, Пакистану и Эфиопии.

13. Конечные запасы пшеницы в Австралии вырастут к 2027 г. на 13,66% до 6,22 млн. т, поднявшись с 2,076% до 2,22% мировых запасов. При этом запасы будут меньше Китая почти в 17 раз и меньше Индии почти в 5 раз. В рейтинге поднимется на 6-е место, обогнав Канаду.

14. По площадям под пшеницей Австралия останется на 6-м месте (12,89 млн. га). При этом площади увеличатся на 3,57%. А доля увеличится с 5,67% до 5,75%. Количество площадей под пшеницей будет меньше Индии в 2,5 раз, но больше Мексики в 18 раз.

15. Население Австралии увеличится на 12,13%, будет на 16-м месте, уступая только Казахстану на 7,5 млн. человек.

16. Торговый баланс вырастет на 24,3% (около +3,8 млн. т) до 19,45 млн. т. Поднимется на 5-е место, обогнав Украину.

17. По потреблению на душу населения Австралия останется на 10-м месте (78,28 кг/год). Показатель сократится на 4,34%.При этом показатель ожидается выше среднего мирового значения на 19,03%.

18. Ожидается увеличение цены производителя на 12,4%, что немного опережает темп изменения мировых цен (+8,73%).

Площадь Австралии под пшеницей на 6-м месте, производство на 9-м месте, урожайность на 16-м месте.

Площади будут меньше Индии в 2,51 раз, производство будет меньше в 4,14 раз, урожайность меньше в 1,65 раз.

Площади будут меньше ЕС28 в 2,08 раз, производство будет меньше в 6,08 раз, урожайность меньше в 2,93 раз.

Площади будут меньше Китая в 1,82 раз, производство будет меньше в 4,93 раз, урожайность меньше в 2,7 раз.

Площади будут меньше России в 2,22 раз, производство будет меньше в 3,1 раз, урожайность меньше в 1,4 раз.

Площади будут меньше США в 1,26 раз, производство меньше в 2,04 раз, урожайность меньше в 1,63 раз.

Площади будут больше Канады в 1,42 раз, производство меньше в 1,13 раз, урожайность меньше в 1,59 раз.

Площади будут больше Пакистана в 1,34 раз, производство меньше в 1,17 раз, урожайность меньше в 1,56 раз.

Площади будут больше Украины  в 2 раза, производство меньше в 1,13 раз, урожайность меньше в 2,27 раз.

Площади будут больше Турции  в 1,6 раз, производство больше в 1,03 раз, а урожайность меньше в 1,56 раз.

Площади будут больше Казахстана в 1,09 раз, производство больше в 1,64 раз, урожайность больше в 1,51 раз.

РЕЗЮМЕ:

Австралия в 10-летней перспективе будет наращивать производство и экспорт с целью увеличения позитивного торгового баланса и запасов. На рост производства повлияет в первую очередь стремительный рост урожайности. При этом страна будет и далее полностью обеспечивать себя пшеницей для своих потребностей и хорошего экспорта.

 

Это значит, что будут такие тренды:

1) На фоне значительного роста производства следует ожидать рост инвестиций в технику и оборудование для выращивания пшеницы. Значительный темп роста урожайности дает основания предположить, что на это в значительной мере повлияет масштабное применение инновационных технологий (в т.ч. СЗР, семена, удобрения, точное земледелие, беспилотные технологии).

2) Не следует ожидать рост инвестиций в оборудование/технологии для переработки пшеницы на фоне сокращения ее потребления. Инвестиции будут в основном в модернизацию технологических процессов.

3) Прогнозируемое сокращение потребления на корм говорит о том, что пшеница не окажет существенного влияния на развитие животноводства. При этом нужно учитывать, что в структуре потребления более половины всей пшеницы в Австралии используется для потребления на корм.

4) Можно ожидать значительный рост внедрения современных технологий в производстве пшеницы (на фоне динамики роста урожайности).

5) Можно ожидать, что на рынке СЗР, удобрений и посевного материала будет доминировать спрос именно на инновационные продукты.

6) Не следует ожидать развитие объемов переработки пшеницы на фоне сокращения потребления.

7) На фоне сокращения потребления и рости экспорта можно предположить, что рынок пшеницы повлияет на развитие логистики в направлении экспорта.

8) Можно ожидать сокращения занятых на 1 га (на фоне опережения темпа роста производства над темпом роста населения, а также внедрения инноваций).

9) Ожидается, что внешний спрос немного поднимет цены на пшеницу.

10) Рост торгового баланса, относительная стабильность АUD, рост производства и запасов указывают на дальнейшую стабильность и прозрачность рынка пшеницы в Австралии. При этом существенное опережение темпов роста населения над темпом роста пищевого потребления дают почву для предположений о возможных рисках по продовольственной безопасности после 2027 г. Также нужно учесть прогноз по значительному росту урожайности. Этот показатель тяжело поддается       правильному прогнозу под влиянием изменчивости погодных условий. Если изменение климата отрицательно скажется на урожайности, то Австралии придется существенно менять свою политику, особенно касательно экспорта и наращивания запасов. А график ниже показывает на нестабильность и без того низкого показателя в стране.

11) Исследования по остальным культурам помогут более четко определить ситуацию.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Иконка
  • LinkedIn Социальные Иконка