• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Иконка
  • LinkedIn Социальные Иконка

КАНАДА: ПШЕНИЦА-2027.

Аналитический обзор на базе OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2027.

18 ноября 2019

Пшеница - одна из основных культур  в Канаде и по объему производства занимает в стране 1-е место.

Ни один из показателей не является минимальным и максимальным среди 17 стран, кроме темпов сокращения потребления на душу населения (-6,1%).

При увеличении урожайности на 0,07% и площадей на 1,39%, производство вырастет на 1,46% (в среднем на 0,13% в год).

 

Благодаря незначительному и неизменному импорту и небольшому сокращению экспорта Канада окажется на 4-м месте по торговому балансу, уступив США.

При этом Канада останется 4-м в мире экспортером пшеницы после России, ЕС28 и США.

По потреблению на биотопливо Канада останется на 4-м месте, несмотря на незначительное сокращение показателя.

В Канаде ожидается существенный рост прочего потребления +48,52% (в среднем 4,41% в год). Больше динамика роста показателя только у Мексики (+223%) и Китая (+100%). При этом такая динамика роста не изменит позиций Канады в рейтинге, сохранив страну на 15 месте по этому показателю. Прирост такого потребления ожидается к 2027 г. менее 200 тыс. т.

Стратегия Канады на 10 лет направлена на снижение запасов и сокращение экспорта при сохранении объемов производства и неизменном, почти нулевом, импорте. Поэтому торговый баланс  уменьшится и переместится на 4-е место, а запасы опустятся на 7-е место, уступив Австралии. В 10-летней перспективе просматривается ориентация на сохранение объемов производства и небольшое сокращение экспорта. При этом объем экспорта прогнозируется на уровне немного более 2/3 объема производства, при этом менее 1/3 от объемов производства будет приходиться на все потребление в стране. Темп роста населения опережает темп пищевого потребления, однако сокращение запасов будет покрывать дефицит. Поэтому на рынке можно ожидать стремление спроса и предложения к балансу, что дает основания предполагать рост цен на внутреннем рынке пропорционально росту мировых цен, возможно с незначительным опережением.

 

Вывод: Канада стремится сохранить свои позиции по всем основным показателям и нарастить прочее потребление. Это удастся за счет сокращения запасов, т.к. не предвидится необходимое увеличение производства, урожайности и импорта.  Таким образом, потребности будут покрыты, и на внутреннем рынке почти не будет дефицита, поэтому повышение цен ожидается на уровне, незначительно опережающем рост мировых цен.

ВЫВОДЫ

 

1. Среди 17 стран Канада не будет ни лидером, ни аутсайдером по указанным показателям. Средний показатель - 10-е место. При этом среди 17 стран будет входить в четверку лидеров по экспорту, торговому балансу и потреблению на биотопливо. А по потреблению на корм замкнет пятерку лидеров.

2. По торговому балансу и запасам Канада опустится в рейтинге на 1 позицию вниз. По производству и урожайности опустится на 2 позиции. По остальным показателям без изменения.

3. Все показатели изменятся в Канаде со знаком "+", кроме запасов, потребления на душу населения, потребления на биотопливо и корм, торгового баланса и экспорта.

4. По объему производства пшеницы Канада опустится с 6 на 8-е место, уступив Пакистану (6-е место) и Украине (7-е место). Доля в мировом производстве составит 3,65%, сам рост производства всего 1,46% до отметки 30,42 млн. т.

5. Производство в Канаде будет меньше ЕС28 в 5,4 раз, но больше чем в Мексике почти в 7,6 раз.

6. Урожайность в Канаде будет ниже чем в Египте в 2,3 раз, но выше чем в Казахстане более чем в 2,4 раз. Показатель урожайности будет ниже среднего мирового показателя на 10,13% . В рейтинге урожайности Канада опустится с 6-го на 8-е место, уступив США и Индии.

7. Урожайность вырастет на 0,07% до отметки 3,34 т/га. Прогноз почти неизменной урожайности пшеницы обусловлен географическо-климатическими условиями с усилением влияния климатических изменений. Скорее всего, в таких условиях сохранение урожайнсти будет достигаться благодаря инновациям и технологиям (в т.ч. семена, СЗР и цифровизация).

8. Незначительный импорт не изменится.

9. Значительное опережение темпа роста населения (8,59%) над ростом пищевого потребления (1,1%) указывает на то, что после 2027 г. можно ожидать сокращение экспорта.

10. По экспорту останется на 4 месте. Экспорт сократится на 1,29% до 21,98 млн. т, доля снизится с 12,64% до 11,06%.

11. Общее потребление вырастет всего на 1,25% до 8,57 млн. т, а удельный вес в мировом потреблении уменьшится с 1,15% до 1,04%.

12. Потребление на корм сократится к 2027 г. на 1,85% до 4,3 млн. т, доля в мировом потреблении на корм сократится с 3,13% до 2,57%. В рейтинге останется на 5-м месте.

13. Пищевое потребление слегка вырастет к 2027 г. на 1,1% до 2,81 млн. т, а доля в мировом объеме снизится с 0,55% до 0,51%. В рейтинге останется на 15-м месте.

14. По потреблению на биотопливо Канада останется на 4-м месте. При этом показатель снизится на  2,08% до 0,93 млн. т. А доля снизится с 7,59% до 7,23%.

15. Прочее потребление к 2027 г. вырастет на 48,52% до 0,54 млн. т (в среднем 4,41% в год), доля в мировом объеме вырастет с 0,45% до 0,56%. При этом позиция в рейтинге сохранится на 15-м месте.

16. Конечные запасы пшеницы в Канаде сократятся к 2027 г. на 15,31% до 5,25 млн. т, опустившись с 2,38% до 1,88% мировых запасов. По запасам Канада опустится с 6 на 7-е место, уступив Австралии. При этом запасы будут меньше Китая в 20,3 раз и меньше Индии в 5,8 раз.

17. По площадям под пшеницей останется на 9-м месте (9,11 млн. га). При этом площади увеличатся на 1,39%. А мировая доля показателя уменьшится с 4,09% до 4,07%.

18. Количество площадей под пшеницей будет меньше Индии в 3,56 раз, но больше Мексики в 12,8 раз.

19. Население Канады увеличится на 8,59%, что немного больше Украины. где ожидается сокращение населения на 5,11%. В рейтинге  останется на 15-м месте. Доля в мировом населении сократится с 0,49% до 0,48%.

20. Торговый баланс: с учетом больших объемов экспорта и сокращения импорта позитивный: сократится на 1,3% до 21,87 млн. т  (-287 тыс. т). В итоге опустится в рейтинге с 4 на 3-е место, уступив США.

22. По потреблению на душу населения Канада останется на 12-м месте (70,67 кг/год). Но показатель сократится на 6,1% - макисмальная динамика сокращение среди 17 стран. При этом показатель ожидается выше среднего мирового почти на 7,5%.

23. Ожидается увеличение цены производителя на 12,3%, что почти немного опережает темп изменения мировых цен (+8,73%). Это может указывать на небольшую дквальвация CAD либо поднятие внутренних цен в связи с сокращением запасов, а значит потенциальным повышенным спросом.

Площадь Канады под пшеницей на 9-м месте, производство на 8-м месте, урожайность на 8-м месте.

Ожидается объем производства в Канаде меньше Индии в 3,68 раз, площадь земель меньше в 3,56 раз, а урожайность меньше в 1,03 раз.

Площади Канады под пшеницей будут меньше ЕС28 в 2,94 раз, производство меньше ЕС28 в 5,4 раз, а урожайность меньше в 1,84 раз.

Площади под пшеницей в Канаде будут меньше Китая в 2,6 раз, производство меньше в 4,4 раз, урожайность меньше почти в 1,7 раз.

Площади под пшеницей в Канаде будут меньше России в 3,14 раз, производство меньше в 2,76 раз, а урожайность больше в 1,14 раз.

Площади под пшеницей в Канаде будут меньше США в 1,8 раз, производство меньше в 1,8 раз, урожайность почти одинакова (меньше на 0,08 т/га).

Площади под пшеницей в Канаде будут меьнше Пакистана в 1,06 раз, производство меньше в 1,04 раз, а урожайность больше в 1,02 раз.

Площади под пшеницей в Канаде будут меньше Австралии в 1,42 раз, производство больше в 1,13 раз, урожайность больше в 1,59 раз.

Площади под пшеницей в Канаде будут больше Украины  в 1,42 раз, производство меньше в 1,01 раз, урожайность меньше в 1,43 раз.

Площади под пшеницей в Канаде будут больше Турции  в 1,13 раз, производство больше в 1,16 раз, урожайность больше в 1,02 раз.

 

Площади под пшеницей в Канаде будут меньше Казахстана  в 1,3 раз, производство больше в 1,85 раз, урожайность больше в 2,4 раз.

РЕЗЮМЕ:

Канада в 10-летней перспективе будет существенно сокращать запасы и незначительно сокращать экспорт, при этом рост производства настолько незначительный, что это больше похоже на стремление страны покрывать свои потребности потребления и экспорта без  амбиций на рост объемов производства. Соответственно, не прогнозируется существенное увеличение урожайности и площадей. В конечном итоге положительный торговый баланс сократится. Малый темп увеличения урожайности говорит о географическо и климатическом факторах влияния. Скорее всего, применение современных технологий и инноваций позволит Канаде в конечном итоге просто удерживать урожайность на существующем уровне. Среди потреблениz значительно вырстает только прочее потребление (в основном в медицинских и косметических целях).

 

Это значит, что будут такие тренды:

1) Следует ожидать незначительный рост инвестиций в технику и оборудование, больше на обновление парка. При этом местные производители техники будут больше ориентированы на те внешние рынки, где ожидается существенный рост объемов производства.  Существующий незначительный спрос будет больше направлен в сторону инновационной техники и технологий для удерживания уровня урожайности.

2) Особый рост инвестиций можно ожидать в оборудование/технологии в медицинской/косметической сферах, где используется пшеница. 

3) Будет расти доля проникновения современных технологий в сельское хозяйство: с одной стороны для поддержания уровня урожайности, а с другой - прогнозируемые изменения климата будут подталкивать к развитию инноваций.

4) На рынке СЗР, удобрений и посевного материала будут особым спросом пользоваться инновационные продукты.

5) Развитие объемов переработки пшеницы следует ожидать в медицинских и косметических целях на фоне роста прочего потребления.

6) Практически отсутствующий рост общего потребления, сокращение экспорта и неизменность импорта говорят о том, что рынок пшеницы не окажет влияния на развитие логистики.

7) Важность пшеницы для Канады и сокращение потребления на корм указывают на  небольшое сокращение животноводства. Последующие исследования по другим культурам дадут больше информации для выводов.

8) Не следует ожидать сокращения занятых на 1 га (на фоне непропорциональности роста населения к урожайности и объему производства.

9) Можно ожидать незначительной девальвации валюты CAD.

10) Снижение торгового баланса, склонность CAD к девальвации, малый рост производства и потребления указывают на то, что в перспективе после 2027 г. могут появиться риски, связанные со стабильностью рынка и продовольственной безопасностью по пшенице. Существенное опережение темпов роста населения над темпом роста пищевого потребления это подтверждает. Тем более, пшеница - одна из основных выращиваемых культур в Канаде.

 

11) Исследования по остальным культурам помогут более четко определить ситуацию.

Красный квадрат на диаграммах - экстраполяция на основе статистики.

По площадям статистика последних 5 лет указывает незначительное, но все-таки сокращение площадей, а статистика с 1992 года - на существенное сокращение.

Прогноз ФАО отображает больше тенденцию последних лет. По урожайности ФАО дает осторожный прогноз и также больше ориентируется на статистику последних 5 лет. Однако статистика с 1992 года указывает на возможности достигать и более высокую урожайность. Если учесть динамику развития технологий и уровень экономики Канады, то урожайность может быть и выше прогноза ФАО. Если взять за основу данные экстраполяции по урожайности и площадям, то уровень производства будет соизмерим с прогнозом ФАО по производству и подтвержадет стратегию Канады по удержанию существующих объемов производства.

А прогноз ФАО в таком случае можно считать средневзвешенным.  Небольшие отклонения показателей урожайности и площадей в меньшую сторону существенно не повлияют на прогнозируемую стратегию. Однако существенное снижение приведет к сокращению экспорта, снижению баланса и скажется на потреблении.