• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Иконка
  • LinkedIn Социальные Иконка

Китай: пшеница 2017-2027.

Обзор ведется на базе OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027 по таким критериям: доля страны в мировом объеме за 2017 и 2027 годы, изменение доли в мировом объеме за период 2017-2027, само изменение показателя за период с 2017 по 2027 год. Для урожайности и потребления на душу населения вместо первых двух критериев берутся отклонения от мирового показателя в 2017 и 2027 годах.

05 июня 2019

Пшеница - 3-я по объему производства культура  в Китае после кукурузы и риса.

К 2027 г. Китай покажет следующие максимальные показатели:

  - темп роста потребления на корм +73,47%, поднимется с 3 на 2-е место, обогнав Россию, мировая  доля вырастет с 9,62% до 14%.

  - станет лидером по мировой доле общего потребления, увеличив ее с 15,68% до  16,73%, темп роста +19,73%, в рейтинге поднимется со 2 на 1-е место, обогнав ЕС28.

  - сохранит лидерство по мировой доле пищевого потребления, однако доля снизится с 17,58% до 16,48%, темп роста +2,29%, в рейтинге останется на 1-м месте.

  - станет лидером по мировой доле прочего потребления, увеличив ее с 12,63% до  20,93%, темп роста +100,32%, в рейтинге поднимется с 3 на 1-е место, обогнав Индию и ЕС28.

  - сохранит лидерство по мировой доле конечных запасов, однако доля снизится с 41,53% до 38,09%,темп снижения -3,07%, в рейтинге останется на 1-м месте.

 

К 2027 г. Китай покажет максимальную динамику сокращения площадей -2,01% при уменьшении мировой доли с 10,92% до 10,49%. В рейтинге останется на 4-м месте. Сокращение площадей прогнозируется еще в 3 странах: Египет, Иран и Казахстан.

 

При хорошей динамике +33,65% экспорт в Китае останется незначительным. Большие объемы импорта увеличатся на 11,93%. В результате отрицательный торговый баланс увеличится на 11,09% до -4,28 млн. т.

 

По всем показателям, кроме запасов, площадей, торгового баланса и цены в CNY ожидается положительная динамика роста.

 

 

По потреблению на биотопливо останется на 2-м месте после ЕС28 с увеличением доли с 26,75% до 31,12%. Динамика роста показателя 19,65%.

 

Особенно велика динамика роста таких показателей: прочее потребление +100,32%, потребление на корм +73,47%, экспорт +33,65%, потребление на биотопливо +19,65%.

 

 

Стратегия Китая на 10 лет: обеспечить свои растущие потребности потребления, при этом по максимуму сохранить запасы и сделать рост потребления на душу населения, равный росту населения. При такой стратегии нет возможности для экспорта и тяжело сохранять запасы. Обеспечить большой рост производства не получится, даже при росте урожайности, т.к. прогнозируется сокращение площадей под пшеницей. Однако темп роста производства равен темпу роста населения и потребления на душу населения.

 

Вывод: с учетом того, что пшеница - не основная культура в Китае, маленький рост производства обеспечит необходимый рост потребления на душу населения, а наращивание импорта обеспечит возрастающие потребности в потреблении и минимизирует снижение запасов, по которым Китай на 1-м месте, а их размер равен суммарному запасам двух следующих лидеров - ЕС28 и Индии. Такой объем запасов обеспечит Китаю не только продовольственную безопасность по пшенице. При прогнозируемом росте мировых цен на пшеницу Китай в перспективе будет иметь потенциальные прибыли в случае продажи запасов. С учетом того, что цены на пшеницу на внутреннем рынке Китая выше мировых, то импорт полностью оправдан. А запасы пшеницы от импорта становятся стратегическим резервом и выгодным капиталовложением. И даже при прогнозируемом снижении цен на внутреннем рынке на 4;01% они будут выше мировых. Поэтому стоит предположить, что и после 2027 г. Китай останется крупным импортером и крупнейшим владельцем запасов пшеницы. Даже если будет девальвация CNY, эта тенденция сохранится. Этим также также оправдывается большой интерес страны к выращиванию пшеницы в других странах для удовлетворения своих потребностей на внутреннем рынке и наращивания запасов.

ВЫВОДЫ

 

1. Большинство позиций в рейтинге ожидают изменения. Средний показатель - 2-е место в рейтинге.

 

2. Производство: останется на 2-м месте (133,3 млн. т) после ЕС28. При росте производства всего на 2,7% мировая доля снизистся с 17,15% до 16,01%. При этом производство будет меньше ЕС28 в 1,23 раз, больше Индии в 1,19 раз, больше Мексики в 33,5 раз.

3. По импорту поднимется на 2 позиции на 5-е место (4,48 млн. т), обогнав Турцию и США. Импорт будет меньше Египта (на 1-м месте) в 3,39 раз, но больше США в 1,33 раз и больше Турции в 1,11 раз. При росте импорта на 11,93% мировая доля снизистся с 2,34% до 2,32%.

 

4. По экспорту поднимется на 1 позицию с 15 на 14-е место (0,2 млн. т), обогнав Пакистан. При росте показателя на 33,65% доля вырастет с 0,09% до 0,1%.

 

5. По общему потреблению поднимется на 1 позицию и займет 1-е место (137,8 млн. т), обогнав ЕС28 (134,5 млн. т). При росте показателя на 19,73% доля вырастет с 15,68% до 16,73%.

 

6. По потреблению на корм поднимется на 1 позицию с 3 на 2-е место (23,4 млн. т), обогнав Россию (21,5 млн. т). При росте показателя на 73,47% доля вырастет с 9,62% до 14%. При этом потребление на корм будет меньше ЕС28 (на 1-м месте) в 2,4 раз, но больше России в 1,09 раз.

 

7. По пищевому потреблению останется на 1-м месте (90,2 млн. т). Рост показателя 2,29%, мировая доля снизится с 17,58% до 16,48%.

 

8. Потребление на биотопливо: останется на 2-м месте  (3,99 млн. т) после ЕС28 (5,24 млн. т). Рост показателя 19,65%, мировая доля вырастет с 26,75% до 31,12%.

 

9. Прочее потребление: поднимется на 2 позиции на 1 место (20,2 млн. т), обогнав Индию (13,5 млн. т) и ЕС28 (16,8 млн. т). Рост показателя 100,32%, доля вырастет с 12,63% до 20,93%.

 

10. По конечным запасам останется на 1-м месте (106,6 млн. т). Снижение показателя -3,07%, мировая доля снизится с 41,63% до 38,09%.

 

11. По площадям останется на 4-м месте (23,5 млн. га), снижение показателя -2,01%, доля сократится с 10,92% до 10,49%. Площади меньше Индии в 1,38 раз, но больше Мексики в 33,05 раз.

 

12. По количеству население опустится на 1 позицию на 2-е место (1,44 млрд. чел.), уступив Индии (1,48 млрд. чел.). рост показателя 2,24%, доля сократится с  18,68% до 17,31%. Население Китая будет немного больше населения США, Бразилии, ЕС28, Пакистана и Египта вместе взятых.

 

13. Торговый баланс останется на 15-месте (-4,28 млн. т). Показатель уменьшится на 11,09% (около -0,43 млн. т).

 

14. По урожайности останется на 3-м месте (5,67 т/га) после Египта (7,2 т/га) и ЕС28 (6,14 т/га). Урожайность вырастет на 4,81%  При этом будет выше среднего мирового показателя на 52,54%.

 

15. По потреблению на душу населения останется на 13-м месте. Показатель снизится на 0,05%.При этом показатель ожидается ниже среднего мирового значения на 4,8%.

 

16. Превышение потребления над производством, а также существенное опережение динамики роста потребления над динамикой роста производства указывают на дальнейший высокий спрос потребления на пшеницу внутри страны.

 

17. Ожидается снижение цены производителя на 4,01%, что даже при темп е роста мировых цен 8,73% сохраняет существенный разрыв в цене. А это указывает на то, что высокий спрос на пшеницу будет существенно превышать предложение.

Площадь Китая под пшеницей на 4-м месте, производство на 2-м месте, урожайность на 3-м месте.

Площади под пшеницей в Китае будут меньше Индии в 1,38 раз, производство будет больше в 1,19 раз, урожайность больше в 1,64 раз.

Площади под пшеницей в Китае будут меньше ЕС28 в 1,14 раз, производство будет меньше в 1,23 раз, урожайность меньше в 1,08 раз.

Площади под пшеницей в Китае будут меньше России в 1,22 раз, производство будет больше в 1,59 раз, урожайность больше в 1,93 раз.

Площади под пшеницей в Китае будут больше США в 1,45 раз, производство больше в 1,66 раз, урожайность больше в 2,41 раз.

Площади под пшеницей в Китае будут больше Канады в 2,58 раз, производство больше в 4,38 раз, урожайность больше в 1,7 раз.

Площади под пшеницей в Китае будут больше Пакистана в 2,44 раз, производство больше в 4,21 раз, урожайность больше в 1,73 раз.

Площади под пшеницей в Китае будут больше Австралии в 1,82 раз, производство больше в 2,7 раз, урожайность больше в 4,93 раз.

Площади под пшеницей в Китае будут больше Украины в 3,66 раз, производство больше в 4,35 раз, урожайность больше в 1,19 раз.

Площади под пшеницей в Китае будут больше Турции в 2,93 раз, производство больше в 5,08 раз, а урожайность больше в 1,74 раз.

Площади под пшеницей в Китае будут больше Казахстана в 1,99 раз, производство больше в 8,09 раз, урожайность больше в 4,08 раз.

РЕЗЮМЕ:

Китай в 10-летней перспективе будет наращивать потребление на корм, на биотопливо и прочее потребление. Пищевое потребление будет расти пропорционально росту населения. Рост производства также будет пропорционален росту населения. Китай будет также стараться сохранить запасы и будет продолжать увеличивать импорт. Это значит, что будут такие тренды:

 

1) На фоне незначительного роста производства и сокращения площадей можно ожидать рост инвестиций в технику и оборудование для выращивания пшеницы, в большей степени на модернизацию и переоснащение существующего парка техники.

2) Следует ожидать рост инвестиций в оборудование/технологии для переработки пшеницы на фоне роста всех видов потребления.

3) Значительный рост потребления на корм говорит о том, что пшеница будет существенно влиять на развитие животноводства и приток инвестиций в отрасль. При этом нужно учитывать, что в структуре потребления в стране на корм будет приходиться почти 17% потребления пшеницы.

4) Можно ожидать значительный рост внедрения современных технологий в производстве пшеницы.

5) Рост урожайности дает основания предположить, что будут пользоваться повышенным спросом инновационные продукты (в т.ч. СЗР, семена, удобрения, точное земледелие, беспилотные технологии).

6) Поскольку ожидается рост потребления и переработки, то можно прогнозировать, что рынок пшеницы положительно повлияет на развитие логистики.

7) На фоне одинакового темпа роста производства и населения количество занятых на 1 га вряд ли существенно сократится.

8) Возрастающий внутренний спрос будет сохранять высокие цены на пшеницу.

9) В перспективе после 2027 г. можно ожидать и дальнейший рост импорта пшеницы и стремление к сохранению/накоплению запасов.

10) В целом стратегия Китая по пшенице показывает на покрытие возрастающих потребностей внутреннего рынка за счет собственного производства, импорта и сохранения запасов. Поэтому можно говорить о сохранении продовольственной безопасности по пшенице. При этом даже непредвиденное снижение урожайности или ускоренный рост населения могут лишь сократить большие запасы, но не потребление.

11) Исследования по остальным культурам помогут более четко определить ситуацию.

Красный квадрат на диаграммах - экстраполяция на основе статистики. Разница между прогнозными и статистическими данными значительна.  Данные экстраполяции - скорее всего оптимистичный прогноз. Прогноз ФАО можно принять как более взвешенный: урожайность будет расти, но не так быстро, а количество площадей будет сокращаться не так стремительно. Поэтому рост производства будет незначительный. Если посмотреть на статистику с 1992 г., то с 2013 г. урожайность пересекла отметку 5 т/га и больше не опускалась. При развитии технологий рост урожайности будет, но врядли к 2027 г. достигнет отметки 6 т/га.

 

Учитывая стратегию Китая на рост производства пропорционально росту населения, то прогноз ФАО выглядит реальным. Ниже указано, что к 2050 г. ожидается сокращение населения Китая. Это значит, что после 2027 г. не стоит ожидать больших темпов увеличение производства пшеницы. Но если все виды потребления, кроме пищевого, и далее будут расти, то Китаю придется либо наращивать импорт, либо сокращать запасы. Понимая это, Китай уже сейчас активно развивает растениеводство в других странах, делая большие инвестиции - в Африке, Австралии, Латинской Америке, на пост-советстком пространстве, в Восточной Европе.