• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Иконка
  • LinkedIn Социальные Иконка

ЭФИОПИЯ: ПШЕНИЦА-2027.

Аналитический обзор на базе OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2027.

15 февраля 2020

Пшеница - не основная, но значимая, по объему производства культура в Эфиопии.

 

К 2027 г. Эфиопия  покажет следующие максимальные/минимальные показатели:

  - максимальный темп роста производства +26,03%, останется на 16-м месте (5,67 млн. т), мировая  доля вырастет с 0,59% до 0,68%.

  - на последнем месте по экспорту вместе с Египтом - он практически отсутствует и в 10-летней перспективе не прогнозируется

  - темп роста пищевого потребления +34,86%, переместится с 13 на 12-е место (6,43 млн. т), мировая  доля вырастет с 0,95% до 1,18%.

  - максимальный темп роста населения +25,31%, останется на 9-м месте (131,52 млн. т), мировая  доля вырастет с 1,39% до 1,58%.

  - темп падения торгового баланса -70,86% (-0,96 млн. т): баланс останется отрицательным (-2,3 млн. т), в рейтинге опустится с 12 на 13-е место, уступив Индии.

  - среди 17 стран минимальное потребление на душу населения (48,91 кг/год), рост +11,28%, отклонение от среднего мирового показателя сократится, но будет меньше на 25,62%.

 

Потребление на биотопливо отсутствует и не прогнозируется.

Среди остальных показателей интенсивную динамику роста показывают импорт, потребление на корм, запасы и урожайность.

По всем показателям, кроме экспорта и торгового баланса, ожидается положительная динамика роста.

Стратегия Эфиопии на 10 лет: наращивание производства и импорта. Поскольку темп роста пищевого потребления существенно опережает темп роста производства и населения, то то важно наращивание импорта, благодаря которому покроются растущие потребности и появится возможность накапливать запасы. В последние годы страна имеет большой приток иностранных инвестиций в страну, в том числе и в сельском хозяйстве. Поэтому следует ожидать и дальнейшего активного развития Эфиопии как по пшенице, так и всей экономики в целом. На данный момент есть все основания полагать, что рост производства, инвестиций, а с ними технологий и урожайности, приведут к тому, что и после 2027  г. Эфиопия будет активно развиваться. А при сохранении таких показателей роста страна может претендовать в долгосрочной перспективе и на статус экспортера пшеницы. Дальнейший рост урожайности может и площадей могут ускорить динамику развития.

 

Вывод: с учетом того, что пшеница - не основная, но значимая, культура в Эфиопии, то интенсивный  рост производства и импорта обеспечат растущие потребление и накопление запасов. Это не только обеспечит Эфиопии продовольственную безопасность по пшенице, но и увеличит как пищевое потребление, так и потребление на душу населения, которое пока существенно ниже среднего мирового показателя, но уверенно растет. Однако на фоне импортозависимости, повышенного спроса и нестабильности развивающейся экономики в целом прогнозируется и существенный рост цен на пшеницу - более чем в 2 раза. Также важно то, что прогнозируется существенное опережение динамики роста внутренних цен (130,91%) над динамикой роста мировых цен (8,73%). Все это говорит о предстоящих девальвации ETB и инфляции в целом. На фоне этих сдерживающих факторов не следует ожидать стремительного роста, но при сохранении имеющихся трендов стране можно прогнозировать постепенный стабильный рост показателей производства, потребления и накопления запасов. Нужно отметить, что Эфиопия - пока еще аграрная страна, но показывает одну из самых высоких динамик развития в мире.

ВЫВОДЫ

 

1. Половину позиций в рейтинге ожидаютт изменения. Средний показатель - последнее, 17-е, место в рейтинге.

2. Производство: останется на 16-м месте (5,67млн. т). При росте производства на 26% мировая доля вырастет с 0,59% до 0,68%. При этом производство будет меньше ЕС28 (1-е место) в 29 раз, но больше Мекисики в 1,43 раз.

3. По импорту пдонимется на 1 позицию на 8-е место (2,31 млн. т), обогнав Индию. Импорт будет меньше Египта (на 1-м месте) в 6,57 раз. Показатель вырастет на 70,86%. Доля вырастет с 0,79% до 1,19%.

4. По экспорту сохранит 17-е место (практически отсутствует, как и у Египта).

5. По общему потреблению поднимется на 1 позицию с 16 на 15-е место (7,95 млн. т), обогнав Австралию (7,54 млн. т). При росте показателя на 34,33% доля вырастет с 0,81% до 0,97%.

6. По потреблению на корм поднимется на 1 позицию с 13 на 12-е место (0,84 млн. т), обогнав Мексику (0,57 млн. т). При росте на 52,54% доля вырастет с 0,39% до 0,5%. При этом потребление на корм будет меньше ЕС28 (на 1-м месте) почти в 67 раз.

7. По пищевому потреблению поднимется на 1 позицию с 13 на 12-е место (6,43 млн. т), обогнав Аргентину (5,79 млн. т). Рост показателя 34,86%, доля вырастет с 0,95% до 1,18%.

8. Потребление на биотопливо отсутствует и не прогнозируется.

9. По прочему потреблению поднимется на 1 позицию с 14 на 13-е место (0,68 млн. т), обогнав Австралию (0,62 млн. т). Рост показателя 13,41%, доля сократится с 0,75% до 0,7%.

10. По конечным запасам поднимется на 1 позицию с 17 на 16-е место (0,86 млн. т), обогнав Мексику (0,83 млн. т). Рост показателя 27,02%, доля вырастет с 0,26% до 0,31%.

11. По площадям останется на 15-м месте (1,71 млн. га), Рост показателя +5,49%, доля вырастет с 0,74% до 0,76%. Площади будут меньше Индии (1-е место)  почти в 19 раз.

12. По количеству население останется на 9-м месте (131,52 млн. чел.). Рост показателя 25,31%, доля вырастет с 1,39% до 1,58%.

По количеству населения Эфиопия будет немного опережать Украину, Канаду и Аргентину вместе взятых.

 

13. По торговому балансу опустится на 1 позицию до 13-го места (-2,31 млн. т), уступив Индии (+0,54 млн. т). Показатель останется отрицательным, снизится на 70,86% (-0,96 млн. т).

 

14. По урожайности поднимется на 3 позицию до 9-го места (3,32 т/га), обогнав Аргентину, Пакистан и Россию. Вырастет на 19,47%  Показатель ниже среднего мирового на 10,71%.

 

15. По потреблению на душу населения останется на 17-м месте. Показатель увеличится на 11,28% и будет ниже среднего мирового значения на 25,62%.

 

16. Отставание производства от потребления, а также существенное отставание динамики роста производства от динамики роста потребления указывают на роста спроса и существенное наращивание импорта, что и прогнозируется ФАО.

 

17. Можно ожидать девальвацию ETB на фоне опережения роста внутренних цен в сравнении с ростом мировых цен.

Площадь Эфиопии под пшеницей на 15-м месте, производство на 16-м месте, урожайность на 9-м месте.

Площади под пшеницей в Эфиопии будут меньше Китая в 13,75 раз, производство меньше в 23,5 раз, урожайность меньше в 1,36 раз.

Площади под пшеницей в Эфиопии будут меньше ЕС28 в 15,68 раз, производство меньше в 29 раз, урожайность меньше в 1,86 раз.

Площади под пшеницей в Эфиопии будут меньше Индии в 19 раз, производство меньше в 19,76 раз, урожайность меньше в 1,04 раз.

Площади под пшеницей в Эфиопии будут меньше России в 16,72 раз, производство меньше в 14,79 раз, урожайность больше в 1,13 раз.

Площади под пшеницей в Эфиопии будут меньше США в 9,47 раз, производство меньше в 9,75 раз, урожайность меньше в 1,03 раз.

Площади под пшеницей в Эфиопии будут меньше Канады в 5,33 раз, производство меньше в 5,36 раз, урожайность меньше в 1,006 раз.

Площади под пшеницей в Эфиопии будут меньше Пакистана в 5,65 раз, производство меньше в 5,58 раз, урожайность больше в 1,01 раз.

Площади под пшеницей в Эфиопии будут меньше Австралии в 7,55 раз, производство меньше в 4,77 раз, урожайность больше в 1,58 раз.

Площади под пшеницей в Эфиопии будут меньше Украины  в 3,76 раз, производство меньше в 5,4 раз, урожайность меньше в 1,44 раз.

Площади под пшеницей в Эфиопии будут меньше Турции в 4,7 раз, производство меньше в 4,62 раз, урожайность больше в 1,016 раз.

РЕЗЮМЕ:

Эфиопия в 10-летней перспективе будет наращивать производство и импорт для обеспечения растущего потребления и аккумуляции запасов. Рост пищевого потребления будет существенно опережать рост населения на фоне динамично развивающейся экономики и приток в страну трудовых ресурсов. Доминирующее влияние на рост производства окажет рост урожайности, но небольшое увеличение площадей под пшеницей также прогнозируется.

 

Это значит, что будут такие тренды:

1) На фоне роста производства, урожайности и динамики развития экономики страны следует ожидать рост инвестиций в технику и оборудование для выращивания пшеницы.

2) Следует ожидать рост инвестиций в оборудование/технологии для всех видов переработки пшеницы (кроме переработки на биотопливо) на фоне роста всех потребления.

3) Существенный рост потребления на корм говорит о том, что пшеница будет иметь влияние на развитие животноводства и приток инвестиций в отрасль. При этом нужно учитывать, что в структуре потребления в стране на корм будет приходиться около 10% потребления пшеницы.

4) Можно ожидать значительный рост внедрения современных технологий в производстве пшеницы на фоне роста урожайности и производства.

5) Существенный рост урожайности дает основания утверждать, что будут пользоваться повышенным спросом инновационные продукты (в т.ч. СЗР, семена, удобрения, точное земледелие, беспилотные технологии).

6) Поскольку ожидается рост потребления, переработки и импорта, то можно прогнозировать, что рынок пшеницы положительно повлияет на развитие логистики.

7) Можно ожидать, что на фоне почти одинаковых темпов роста производства и населения количество занятых на 1 га в ближайшие годы не будет сокращаться.

8) В перспективе после 2027 г., при сохранении динамики роста производства и урожайности, можно ожидать небольшое сокращение динамики импорта.

9) В целом стратегия Эфиопии по пшенице позволяет в ближайшей перспективе покрывать возрастающие потребности внутреннего рынка больше за счет импорта, но наращивание производства и запасов могут в перспективе снизить зависимость от импорта. Поэтому можно говорить о том, что продовольственная безопасность страны по пшенице будет укрепляться. При этом самым фактором является обеспечение прогнозируемой урожайности. Географическо-климатическое положение пока позволяет достигнуть такой урожайности.

10) Исследования по остальным культурам помогут более четко определить ситуацию.