• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Иконка
  • LinkedIn Социальные Иконка

ЕС28. Пшеница-2027.

Аналитический обзор на базе OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027.

14 августа 2019

Пшеница - основная выращиваемая зерновая культура в ЕС28.

 

Наибольшая доля в мировом производстве, при этом динамика роста производства ожидается на уровне 0,8% в год.

 

Доля площадей под пшеницей практически не изменится.

 

Наибольшая доля потребления на корм, при этом динамика роста на уровне 0,6% в год.

Наибольшая доля потребления на биотопливо, при этом падение потребления на биотопливо.

 

Опережение темпов роста больших объемов экспорта (в среднем на 2% в год) над незначительным импортом увеличат торговый баланс на 25% (почти 6 млн. т). По величине баланса будет на 2-м месте после России.

Стратегия ЕС28 на 10 лет направлена на наращивание экспорта и запасов при обеспечении постепенно растущих потребностей в потреблении благодаря постепенному росту производства, которое будет расти в основном благодаря росту урожайности. В результате ожидается соответствующий рост торгового баланса, - по динамике опережает рост экспорта. Динамика роста остатков почти совпадает с динамикой ростом экспорта. Опережение темпов роста производства над потреблением усиливает тенденцию. Однако прогнозируется сокращение потребления на душу населения на фоне роста населения.

 

ВЫВОД:

с учетом того, что пшеница - основная зерновая культура в ЕС28, рост объемов производства и экспорта позволят не только покрывать внутренние потребности (потребление составляет 81% от объемов производства), но и существенно увеличить торговый баланс, при этом по экспорту останется на 2-м месте, экспорт будет составлять 21% от объемов производства. Объемы пищевого потребления снизятся, а потребление на корм вырастет, в результате оба показателя будут составлять по 42% в структуре потребления (по 34% от объемов производства).

Динамика увеличения цены производителя на 7,81% уступает динамике роста мировых цен на 8,73%. Это указывает на то, что ЕС28 будет удерживать цены на пшеницу для обеспечения роста экспорта, при этом не будет дефицита, а значит, и повышенного внутреннего спроса на пшеницу. Можно также ожидать стабильности валюты EUR с незначительным ее укреплением.

ВЫВОДЫ

 

1. По всем показателям не ожидается значительное изменение долей в мировом объеме, кроме потребления на биотопливо и корм.

 

2. ЕС28 сохранит лидирующие позиции почти по всем показателям, кроме потребления на душу населения (8-е место). Средний показатель - 1-е место.

 

3. По всем показателям ожидается увеличение. Сокращение только по потреблению на биотопливо и потреблению на душу населения.

 

4. ЕС28 останется на 1-м месте по производству пшеницы (164,44 млн. т) с долей почти 20% от мирового производства. При этом ожидается к 2027 г. рост производства пшеницы на 8,84%.

 

5. Урожайность: ожидается увеличение показателя на 6,69% до 6,14 т/га на фоне увеличения производства на 8,84% и площадей на 2,01%. Урожайность будет выше среднего мирового показателя на 65,12% . В рейтинге ЕС28 останется на 2-м месте. Урожайность в ЕС28 будет ниже чем в Египте в 1,26 раз, но выше Казахстана более чем в 4,42 раз.

 

6. По импорту будет на 4-м месте после Египта, Бразилии и Мексики. При этом импорт вырастет на 5,5% до 5,08 млн. т, а доля импорта слегка упадет до 2,63%.

 

7. По экспорту занимает 2-е место после России. При этом экспорт вырастет на 21,78% до 34,94 млн. т. Доля в мировом экспорте слегка увеличится до 17,59%.

 

8. По общему потреблению опустится на 2-е место, уступив Китаю.  Сам показатель увеличится на 5,9% до 134,46 млн. т, а доля слегка снизится до 16,3%.

 

9. По потреблению на корм на 1-м месте, вырастет на 7% до 56,17 млн. т, доля в мировом потреблении на корм снизится с 37,5% до 33,7%. Сам рост показателя указывает на развитие животноводства, а объемы потребления пшеницы - на весомость пшеницы для отрасли.

 

10. По пищевому потреблению на 3-м месте после Китая и Индии. При этом показатель вырастет всего на 0,5% до 56,27 млн. т, а доля снизится с 11,2% до 10,3%.

 

11. По потреблению на биотопливо на 1-м месте. Однако показатель сократится на 7,7% до 5,24 млн. т. Доля уменьшится с 45,5% до 40,9%.

 

12. По прочему потреблению на 2-м месте после Китая. Показатель вырастет на 31,3% (В Китае +100,3%) до 16,79 млн. т. Доля вырастет с 16% до 17,4%. Для сравнения в Китае доля увеличится с 12,6% до 20,9%. Динамика увеличения показателя говорит о развитии переработки для медицины и косметологии.

 

13. Конечные запасы на 4-м месте после Китая, Индии и США. Запасы вырастут к 2027 г. на 21,5% до 15,68 млню т, поднявшись в доле с 4,9% до 5,6% запасов. При этом запасы будут меньше Китая в 6,8 раз, меньше Индии в 1,9 раз, меньше США в 1,6 раз.

 

14. По площади под пшеницей на 3-м месте после Индии и России. Площади увеличатся на 2% до 26,8 млн. га, Доля мировых площадей под пшеницей не изменится, составляя 11,96%. Количество площадей под пшеницей будет меньше Индии в 1,2 раз, меньше России в 1,1 раз.

 

15. По населению на 3-м месте после Индии (меньше в 2,9 раз) и Китая (меньше в 2,8 раз). Рост на 0,7%. Доля снизится с 6,7% до 6,2%. Население ЕС28 будет соизмеримо с населением России, Бразилии, Эфиопии и Казахстана вместе взятых.

 

16. Торговый баланс: с учетом ориентации на экспорт позитивный: вырастет на 25% (почти на 30 млн. т) до 29,86 млн. т.

17. По потреблению на душу населения опустится с 7 на 8 место, уступив Украине. Сам показатель уменьшится на 0,42% до 109,79 кг/год, будет больше сренего мирового показателя на 67%.

 

18. Ожидается увеличение цены производителя на 7,8%, что соизмеримо с динамикой изменения мировых цен (+8,73%). Это свидетельствует о дальнейшей стабильности курса валюты EUR с возможным незначительным укреплением.

ЕС28 - лидер по урожайности и производству.

Площадь ЕС28 под пшеницей на 3-м месте после Индии и России, а производство и урожайность на 1-м месте.

Объем производства ЕС28 больше Индии в  в 1,5 раз. При этом площадь земель ЕС28 меньше в 1,2 раза, а урожайность больше в 1,8 раз.

Площади России под пшеницей будут больше ЕС28 в 1,07 раз, производство меньше ЕС28 в 1,96 раз, урожайность меньше в 2,09 раз.

Площади под пшеницей в Китае будут меньше ЕС28 в 1,14 раз, производство будет меньше в 1,23 раз, урожайность меньше в 1,08 раз.

Площади под пшеницей в США будут меньше ЕС28 в 1,66 раз, производство будет меньше в 2,97 раз, урожайность меньше в 1,8 раз.

Площади под пшеницей в Канаде будут меньше ЕС28 в 2,94 раз, производство будет меньше в 5,4 раз, урожайность меньше в 1,84 раз.

Площади под пшеницей в Пакистане будут меньше ЕС28 в 2,78 раз, производство меньше в 5,41 раз, урожайность меньше в 1,87 раз.

Площади под пшеницей в Австралии будут меньше ЕС28 в 2,08 раз, производство меньше в 6,08 раз, урожайность меньше в 2,93 раз.

Площади под пшеницей в Украине будут меньше ЕС28 в 4,17 раз, производство будет меньше в 5,37 раз, урожайность меньше в 1,29 раз.

Площади под пшеницей в Турции будут меньше ЕС28 в 3,34 раз, производство будет меньше в 6,27 раз, урожайность меньше в 1,88 раз.

Площади под пшеницей в Казахстане будут меньше ЕС28 в 2,26 раз, производство меньше в 9,99 раз, урожайность меньше в 4,41 раз.

РЕЗЮМЕ:

ЕС28 будет наращивать производство, экспорт, потребление и запасы. Незначительный рост пищевого потребления соизмерим с ростом населения. Учитывая прогнозируемое увеличение производства пшеницы, можно сказать о среднегодовом темпе роста производства в размере 0,8-0,9%. Незначительный ежегодный рост производства обусловлен относительной насыщенностью техникой и технологиями, изменениями климата, ограниченностью площадей, внутренней политикой. При этом страна будет и далее полностью обеспечивать себя пшеницей для своих потребностей и хорошего экспорта. Можно ожидать тренды:

1) Рост инвестиций в технику и оборудование для растениеводства будет направлен, в основном, на обновление парка для модернизации производства. Европейские производители техники и оборудования будут больше ориентироваться на экспорт.

 

2) Можно ожидать постепенный рост объемов продаж оборудования для животноводства, т.к. ожидается небольшой рост потребления на корм. Европейские производители оборудования будут также больше ориентироваться на экспорт.

 

3) Будет расти доля проникновения современных технологий в сельское хозяйство: с одной стороны урожайность будет расти небольшими темпами, а с другой - прогнозируемые изменения климата будут подталкивать к внедрению инноваций. Большой рост прочего потребления также указывает     на хорошее проникновение инновационных технологий, особенно в переработке пшеницы.

 

4) Будут продолжать развитие рынок СЗР, удобрений и посевного материала (рост производства и урожайности, изменение климата). При этом европейские производители для своего развития будут больше ориентироваться на страны с более высоким потенциалом роста.

 

5) Можно ожидать хорошую динамику развития переработки пшеницы в медицинских и косметических целях (рост прочего потребления). Однако следует ожидать сокращения переработки на биотопливо.

 

6) Рост прочего потребления и экспорта указывают на развитие логистики.

 

7) На фоне роста основных показателей будет развиваться рынок услуг.

 

8) Следует ожидать незначительного сокращение занятых на 1 га (на фоне опережения темпов роста производства/урожайности над ростом населения, а также развития новых технологий).

 

9) Следует ожидать стабильности валюты EUR с вероятностью незначительного укрепления.

 

10) Рост основных показателей и их прогнозируемость позволяют ожидать дальнейшей стабильности и прозрачности европейского рынка.

 

11) Исследования по остальным культурам помогут более четко определить ситуацию.

Красный квадрат на диаграммах - экстраполяция на основе статистики.

Разница между прогнозными и статистическими данными незначительна. По производству почти совпало.

Учитывая стратегию ЕС28, можно говорить о неплохих шансах роста показателей.

Ключевой фактор - урожайность, зависит от погодных условий.

Если посмотреть статистику, то урожайность постепенно стабильно растет.

Рейтинги на 2017 г.:

ПРОИЗВОДСТВО

 

1. По производству пшеницы в ЕС28 Франция занимает лидирующие позиции.

 

2. Производство пшеницы во Франции

составляет четверть от общего показателя в ЕС.

 

3. Франция, Германия и Объединенное

Королевство производят половину всей

выращиваемой в ЕС28 пшеницы.

 

4. Оставшиеся 25 стран производят пшеницы меньше, чем Россия, которая занимает 4-е место в мировом рейтинге.

 

5. В случае выхода Великобритании из ЕС

производство пшеницы в ЕС снизится на 10%.

 

6. Производство пшеницы в Германии

соизмеримо с Пакистаном, слегка уступая ему.

 

7. Производство пшеницы в Германии

составляет 16% общего показателя в ЕС28.

 

8. Производство пшеницы в Великобритании слегка опережает Казахстан.

 

9. Польша и Румыния вместе производят

объем пшеницы, соизмеримый с Турцией.

УРОЖАЙНОСТЬ

 

1. Ирландия - лидер по урожайности в ЕС.

 

2. Урожайность Ирландии больше в 1,5 раз Египта - мирового лидера по урожайности.

 

3. У Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Дании, Германии и Франции урожайность также выше показателя в Египте.

 

4. Урожайность Франции сопоставима с

Египтом.

 

5. Урожайность в Финляндии одинакова с

Украиной.

 

6. Урожайность Китая - между Болгарией и Люксембургом.

 

7. Урожайность Мексики - между Словенией и Венгрией.

 

8. Урожайность Канады чуть меньше  Италии.

 

9. Урожайность Греции - между Бразилией и Турцией.

 

10. Урожайность Австралии и Казахстана ниже любой страны ЕС28.

ПЛОЩАДИ

 

1. Франция - также лидер в ЕС и по

площадям под пшеницей.

 

2. Площадь под пшеницей у Франции,

Германии, Польши и Испании

составляет половину всех площадей

в ЕС под пшеницей.

 

3. Площадь земель под пшеницей у

Франции слегка уступает Аргентине.

 

4. Площадь земель под пшеницей у

Франции слегка уступает сумме.

земель Германии и Польши.

 

5. Площадь земель под пшеницей в

Турции практически равна площади

Германии, Испании и Румынии.

 

6. Сумма площадей всех земель без

Франции, Германии и Польши

равна площадям США.

 

7. Сумма площадей под пшеницей у

Польши, Испании и Румынии

сопоставима с Украиной.