• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Иконка
  • LinkedIn Социальные Иконка

ПШЕНИЦА: Индия 

обзор 2017-2027.

Обзор ведется на базе OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027 по таким критериям: доля страны в мировом объеме за 2017 и 2027 годы, изменение доли в мировом объеме за период 2017-2027, само изменение показателя за период с 2017 по 2027 год. Для урожайности и потребления на душу населения вместо первых двух критериев берутся отклонения от мирового показателя в 2017 и 2027 годах.

17 июля 2019

Пшеница - 2-я по объему производства культура  в Индии после риса.

К 2027 г. Индия покажет следующие максимальные/минимальные показатели:

  - темп снижения импорта -91,3%, опустится с 8 на 11-е место (0,17 млн. т), уступив Эфиопии, Ирану и России, мировая  доля снизится с 1,17% до 0,09%.

  - темп роста экспорта +77,77%, поднимется с 14 на 12-е место (0,71 млн. т), обогнав Иран и Пакистан, мировая  доля вырастет с 0,23% до 0,36%.

  - темп роста конечных запасов +102,03%, поднимется с 3 на 2-е место (30,3 млн. т), обогнав США (24,4 млн. т), мировая  доля вырастет с 5,68% до 10,83%.

  - нарастит долю площадей под пшеницей с 14,47% до 14,49% (32,5 млн. га), сохранит 1-е место по показателю.

  - станет лидером по населению (1,48 млрд. чел), обогнав Китай (1,44 млрд. чел.), мировая доля 17,75% не изменится, но станет максимальной.

  - по цене производителя покажет максимальную динамику снижения (-27,22%). Среди 17 стран снижение цены прогнозируется только у Индии и Китая (-4,01%)

   

Несмотря на максимальные показатели динамики изменения импорта и экспорта, объемы этих операций будут небольшими на фоне производства (112 млн. т). При этом хорошо прослеживается курс Индии на экспортную ориентацию.

 

По всем показателям, кроме импорта и цен производителя ожидается положительная динамика роста.

 

 

По потреблению на биотопливо останется на 8-м месте с увеличением доли с 0,04% до 0,05%. Динамика роста показателя 41,61%.

 

Прогнозируется высокий темп роста торгового баланса +133,56% (+2,14 млн. т): баланс станет положительным (0,54 млн. т), в рейтинге поднимется с 13 на 10-е место, обогнав

Эфиопию, Иран и Пакистан. Среди остальных показателей хорошую динамику роста показывают все виды потребления, кроме прочего потребления.

 

Стратегия Индии на 10 лет:

нарастить производство для обеспечения растущего потребления, увеличить запасы и установить курс на рост экспорта. При такой стратегии рост пищевого потребления пропорционален росту населения, при этом потребление на душу населения немного вырастет (+0,49%), но будет меньше среднего мирового показателя на 8,33%. При этом прогнозируется, что на увеличение производства больше повлияет рост урожайности. А этот показатель зависит от погодных условий, что дает риски этой стратегии. Статистика ниже показывает стабильность урожайности с постепенным ростом, что обусловлено благоприятными географическо-климатическими условиями. Если глобальные изменения климатав 10-летней перспективе не скажутся отрицательно на урожайности, то такая тратегия оправдана.

 

Вывод:

с учетом того, что пшеница - одна из основных культура в Индии, то неплохой рост производства при 3-м месте в рейтинге обеспечит необходимый рост потребления, накопление запасов (2-е место к 2027 г) и рост экспорта. Это обеспечит Индии не только продовольственную безопасность по пшенице. При прогнозируемом росте мировых цен на пшеницу Индия в перспективе будет иметь потенциальные прибыли в случае продажи запасов. С учетом того, что курс Индии на адаптацию внутренних цен к мировым (снижение на внутреннем рынке), то развитие экспорта вполне оправдано. Даже если и будет девальвация INR, то это только ускорит рост экспорта.

ВЫВОДЫ

 

1. Половину позиций в рейтинге ожидают изменения. Средний показатель - 5-е место в рейтинге.

2. Производство: останется на 3-м месте (112 млн. т) после ЕС28 и Китая. При росте производства на 13,9% мировая доля вырастет с 13% до 13,46%. При этом производство будет меньше ЕС28 в 1,47 раз, меньше Китая в 1,19 раз, но больше Мексики в 28,16 раз.

3. По импорту опустится на 3 позиции на 11-е место (0,17 млн. т), уступив Эфиопии, Ирану и России. Импорт будет меньше Египта (на 1-м месте) в 87,13 раз.

4. По экспорту поднимется на 2 позиции с 14 на 12-е место (0,71 млн. т), обогнав Иран и Пакистан. Экспорт будет меньше России (1-е место) в 56,52 раз.

5. По общему потреблению останется на 3-м месте (108,9 млн. т) после Китая (137,8 млн. т) и ЕС28 (134,5 млн. т). При росте показателя на 10,59% доля снизится с 13,42% до 13,22%.

6. По потреблению на корм останется на 4-е место (6,37 млн. т) после ЕС28 (56,17 млн. т), Китая (23,37 млн. т) и России (21,51 млн. т). При росте на 27,41% доля вырастет с 3,57% до 3,82%. При этом потребление на корм будет меньше ЕС28 (на 1-м месте) в 2,4 раз, но больше России в 1,09 раз.

7. По пищевому потреблению останется на 2-м месте (89,1 млн. т) после Китая (90,2 млн. т). Рост показателя 10,92%, мировая доля увеличится с 16,01% до 16,27%.

8. Потребление на биотопливо: останется на 8-м месте  (0,007 млн. т). Рост показателя 41,61%, мировая доля вырастет с 0,04% до 0,05%.

9. По прочему потреблению опустится на 2 позиции на 3 место (13,5 млн. т), уступив Китаю (20,2 млн. т) и ЕС28 (16,8 млн. т). Рост показателя 2,21%, доля снизится с 16,48% до 13,94%.

10. По конечным запасам поднимется на 1 позицию до 2-го места (30,3 млн. т), обогнав США (24,4 млн. т). Рост показателя 102,03%, мировая доля вырастет с 5,68% до 10,83%.

11. По площадям останется на 1-м месте (32,5 млн. га), Рост показателя +2,14%, доля вырастет с 14,47% до 14,49%. Площади больше Китая в 1,38 раз.

12. По количеству население поднимется на 1 позицию на 1-е место (1,48 млрд. чел.), обогнав Китай (1,44 млрд. чел.). рост показателя 10,31%, доля останется на уровне 17,75%. Население Индии будет немного больше населения Китая и Австралии вместе звятых.

13. Торговый баланс поднимется на 3 позиции до 10-го места (0,54 млн. т). Показатель вырастет на 133,56% (около +2,14 млн. т).

14. По урожайности поднимется на 3 позиции до 6-го места (3,45 т/га), обогнав Канаду, Аргентину и США. Урожайность вырастет на 11,52%  Показатель ниже среднего мирового на 7,11%.

15. По потреблению на душу населения останется на 14-м месте. Показатель увеличится на 0,49% и будет ниже среднего мирового значения на 8,33%.

16. Превышение производства над потреблением, а также опережение динамики роста производства над динамикой роста потребления указывают на снижение внутреннего спроса, снижение внутренних цен и открытие возможностей для роста экспорта и запасов, что и прогнозируется ФАО.

17. Ожидается снижение цены производителя на 27,22%, что не только сделает внутренние цены ниже мирового уровня, но и сделает выгодным экспорт пшеницы.

Площадь Индии под пшеницей на 1-м месте, производство на 3-м месте, урожайность на 6-м месте.

- Площади под пшеницей в Индии будут больше Китая в 1,38 раз, производство будет меньше в 1,19 раз, урожайность меньше в 1,64 раз.

- Площади под пшеницей в Индии будут больше ЕС28 в 1,21 раз, производство будет меньше в 1,47 раз, урожайность меньше в 1,78 раз.

- Площади под пшеницей в Индии будут больше России в 1,14 раз, производство будет больше в 1,34 раз, урожайность больше в 1,18 раз.

- Площади под пшеницей в Индии будут больше США в 2,01 раз, производство больше в 2,03 раз, урожайность больше в 1,01 раз.

- Площади под пшеницей в Индии будут больше Канады в 3,56 раз, производство больше в 3,68 раз, урожайность больше в 1,03 раз.

- Площади под пшеницей в Индии будут больше Пакистана в 3,36 раз, производство больше в 3,54 раз, урожайность больше в 1,05 раз.

- Площади под пшеницей в Индии будут больше Австралии в 2,52 раз, производство больше в 4,14 раз, урожайность больше в 1,65 раз.

- Площади под пшеницей в Индии будут больше Украины  в 5,05 раз, производство больше в 3,66 раз, урожайность меньше в 1,38 раз.

- Площади под пшеницей в Индии будут больше Турции  в 4,04 раз, производство больше в 4,27 раз, урожайность больше в 1,06 раз.

- Площади под пшеницей в Индии будут больше Казахстана в 2,74 раз, производство больше в 6,8 раз, урожайность больше в 2,48 раз.

РЕЗЮМЕ:

Индия в 10-летней перспективе будет наращивать производство для обеспечения растущего потребления, аккумуляции запасов и развития экспорта. Для этого будут адаптированы внутренние цены. Пищевое потребление будет расти пропорционально росту населения. Это значит, что будут такие тренды:

1) На фоне роста производства и урожайности следует ожидать рост инвестиций в технику и оборудование для выращивания пшеницы.

2) Следует ожидать рост инвестиций в оборудование/технологии для переработки пшеницы в пищевой индустрии на фоне роста пищевого потребления. Также будет постепенно развиваться переработка на биотопливо и в медицинских/косметических целях.

3) Существенный рост потребления на корм говорит о том, что пшеница будет иметь влияние на развитие животноводства и приток инвестиций в отрасль. При этом нужно учитывать, что в структуре потребления в стране на корм будет приходиться только 5-6% потребления пшеницы.

4) Можно ожидать значительный рост внедрения современных технологий в производстве пшеницы на фоне роста урожайности и производства.

5) Хороший рост урожайности дает основания утверждать, что будут пользоваться повышенным спросом инновационные продукты (в т.ч. СЗР, семена, удобрения, точное земледелие, беспилотные технологии).

6) Поскольку ожидается рост потребления и переработки, то можно прогнозировать, что рынок пшеницы положительно повлияет на развитие логистики.

7) На фоне незначительного опережения темпа роста производства над темпом роста населения количество занятых на 1 га будет иметь тенденцию к сокращению.

8) Отсутствующий рост спроса и удешевление технологий производства помогут снизить внутренние цены на пшеницу и расширить возможности для экспорта.

9) В перспективе после 2027 г. можно ожидать и дальнейший рост экспорта пшеницы и накопление запасов.

10) В целом стратегия Индии по пшенице позволяет не только покрывать возрастающие потребности внутреннего рынка, но наращивать экспорт и запасы. Поэтому можно говорить о сохранении продовольственной безопасности по пшенице. При этом обязательным фактором является обеспечение прогнозируемой урожайности. Географическо-климатическое положение пока позволяет достигнуть такой урожайности.

11) Исследования по остальным культурам помогут более четко определить ситуацию.

Красный квадрат на диаграммах - экстраполяция на основе статистики.

Разница между прогнозными и статистическими данными незначительна, а по производству данные почти совпадают. В конечном итоге прогнозы почти одинаковы.

Поэтому можно говорить о том, что прогноз ФАО корректен.

 

Если посмотреть на статистику с 1992 г., то с 2012 г. урожайность пересекла отметку 3 т/га и больше не опускалась. При развитии технологий динамика роста урожайности будет не только сохраняться, а и, возможно, усиливаться. В таком случае есть основания полагать, что стратегия Индии выполнима.