КАЗАХСТАН: ПШЕНИЦА-2027.

Аналитический обзор на базе OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2027.

17 мая 2020

Пшеница - основная по объему производства культура  в Казахстане.

К 2027 г. Казахстан покажет следующие минимальные показатели:

  - среди 17 стран будет наименьшее количество населения (19,9 млн. чел.), темп роста населения +9,21%, мировая  доля останется в размере 0,24%.

  - будет и далее показывать минмальную урожайность, меньше на 62,57% от среднего мирового показателя. Сам же рост урожайности ожидается на уровне 18,89%.

 

Показатели с интенсивной динамикой роста: потребление на биотопливо +38,58% (пока еще в очень малых объемах) , запасы +33,37%, потребление на корм +25,76%, производство +18,83%, урожайность +18,89% и экспорт +16,45%.

 

По всем показателям, кроме импорта, площадей и потребления на душу населения, ожидается положительная динамика роста.

Стратегия Казахстана на 10 лет: нарастить производство за счет урожайности. Это обеспечит и покрытие потребностей, и увеличение запасов, и рост экспорта.  Объемы импорта очень  малы (0,05 млн. т), это говорит о том, что объемы собственного производства покрывают все потребности.  Рост пищевого потребления немного отстает от роста населения, что  скажется на незначительном сокращении потребления на душу населения. При этом урожайность, которая доминирует во влиянии на производство в стране, зависит от погодных условий. Поэтому есть риск, что стратегия не оправдается. Однако статистика ниже показывает стабильность урожайности с постепенным ростом. Если глобальные изменения климата в 10-летней перспективе не скажутся отрицательно на урожайности, то такая тратегия оправдана.

 

Вывод: с учетом того, что пшеница - основная выращиваемая культура в Казахстане, то хороший рост производства обеспечит необходимый рост потребления, накопление запасов и рост экспорта. Импортировать пшеницу почти не будет потребности. Это обеспечит Казахстану продовольственную безопасность по пшенице. При этом прогнозируемый темп подорожания пшеницы на внутреннем рынке +6,39% меньше темпа роста мировых цен (+8,73%). Это говорит об обеспеченности пшеницей на внутреннем рынке и балансе спроса/подтверждения на нее. Это также указывает на то, что местная валюта KZT должна быть стабильной, возможно даже слегка укрепится.

ВЫВОДЫ

 

1. В Казхстане не предвидится много изменений в рейтинге. Средний показатель - 15-е место в рейтинге.

2. Производство: останется на 12-м месте (16,5 млн. т). При росте производства на 18,83% мировая доля вырастет с 1,83% до 1,98%. При этом производство будет меньше ЕС28 почти в 10 раз, меньше Китая в 8 раз, но больше Мексики (17-е место) в 4,14 раз.

3. По импорту останется на 13-м месте (0,05 млн. т), Импорт будет меньше Египта (на 1-м месте) в 293 раза. При снижении показателя на 0,51% доля не изменится - 0,03%.

4. По экспорту сохранит 8-е место (8,5 млн. т). Экспорт будет меньше России (1-е место) в 4,7 раз. При росте показателя на 16,45% доля вырастет с 4,14% до 4,28%.

5. По общему потреблению поднимется на 1 позицию до 14-го места (7,98 млн. т), обогнав Австралию (7,54 млн. т). При росте показателя на 17,57% доля вырастет с 0,92% до 0,97%.

6. По потреблению на корм опустится на 1 позицию до 8-го места (3,77 млн. т), уступив США (4,02). При росте показателя на 25,76% доля вырастет с 2,14% до 2,26%. При этом потребление на корм будет меньше ЕС28 (на 1-м месте) почти в 15 раз.

7. По пищевому потреблению останется на 16-м месте (2,81 млн. т). Рост показателя 8,59%, мировая доля снизится с 0,52% до 0,51%.

8. Потребление на биотопливо: останется на 10-м месте (1,23 т). Рост показателя 38,68%, мировая доля вырастет до 0,00001%.

9. По прочему потреблению останется на 9-м месте (1,4 млн. т). Рост показателя 16,44%, доля снизится с 1,5% до 1,45%.

10. По конечным запасам поднимется на 2 позиции до 9-го места (3,58 млн. т), обогнав Аргентину и Бразилию. Рост показателя 33,37%, мировая доля вырастет с 1,02% до 1,28%.

11. По площадям останется на 7-м месте (11,84 млн. га), Снижение показателя -0,06%, доля сократится с 5,39% до 5,28%. Площади меньше Индии (1-е место)  в 2,74 раз.

12. По количеству населения останется на 17-м месте (19,9 млн. чел.). Рост показателя 9,31%, мировая доля останется на уровне 0,24%. Население Казахстана будет в 2 раза меньше населения в Канаде.

13. По торговому балансу останется на 8-м месте (8,45 млн. т). Показатель положительный, вырастет на 16,58% (+1,2 млн. т).

14. По урожайности останется на 17-м месте (1,39 т/га). Урожайность вырастет на 18,89%  Показатель ниже среднего мирового на 62,57%.

15. По потреблению на душу населения останется на 4-м месте. Показатель сократится на 0,55%, но будет выше среднего мирового значения на 114,51%.

16. Существенное превышение производства над потреблением, а также незначительное опережение динамики роста производства над динамикой роста потребления указывают на снижение  баланса спроса/предложения и хорошие перспективы для наращивания экспорта и запасов, что и прогнозируется ФАО.

17. Можно ожидать стабильности KZT либо даже укрепления на фоне отставания темпа роста внутренних цен в сравнении с темпом роста мировых цен.

Площадь Казахстана под пшеницей на 7-м месте, производство на 12-м месте, урожайность на 17-м месте.

Площади под пшеницей в Казахстане будут меньше ЕС28 в 2,26 раз, производство меньше в 9,99 раз, урожайность меньше в 4,41 раз.

Площади под пшеницей в Казахстане будут меньше Китая в 1,99 раз, производство меньше в 8,09 раз, урожайность меньше в 4,08 раз.

Площади под пшеницей в Казахстане будут меньше Индии в 2,74 раз, производство меньше в 6,8 раз, урожайность меньше в 2,48 раз.

Площади под пшеницей в Казахстане будут меньше России в 2,41 раз, производство меньше в 5,09 раз, урожайность меньше в 2,11 раз.

Площади под пшеницей в Казахстане будут меньше США в 1,36 раз, производство меньше в 3,58 раз, урожайность меньше в 2,46 раз.

Площади под пшеницей в Казахстане будут больше Канады в 1,3 раз, производство меньше в 1,84 раз, урожайность меньше в 2,4 раз.

Площади под пшеницей в Казахстане будут больше Пакистана в 1,23 раз, производство меньше в 1,92 раз, урожайность меньше в 2,36 раз.

Площади под пшеницей в Казахстане будут меньше Австралии в 1,09 раз, производство меньше в 1,64 раз, урожайность меньше в 1,51 раз.

Площади под пшеницей в Казахстане будут больше Украины в 1,84 раз, производство меньше в 1,86 раз, урожайность меньше в 3,43 раз.

Площади под пшеницей в Казахстане будут больше Турции в 1,47 раз, производство меньше в 1,59 раз, урожайность меньше в 2,35 раз.

РЕЗЮМЕ:

Казахстан в 10-летней перспективе будет наращивать производство для обеспечения растущего потребления, аккумуляции запасов и наращивания экспорта. Рост пищевого потребления будет отставать от роста населения, что скажется на незначительном снижении показателя потребления на душу населения. Влияние на рост производства окажет существенный рост урожайности.

 

Это значит, что будут такие тренды:

1) На фоне роста производства и урожайности следует ожидать рост инвестиций в технику и оборудование для выращивания пшеницы.

2) Следует ожидать рост инвестиций в оборудование/технологии для всех видов переработки пшеницы на фоне роста всех видов потребления потребления.

3) Существенный рост потребления на корм и его объемы говорят о том, что пшеница имеет и будет иметь влияние на развитие животноводства и приток инвестиций в отрасль.

     При этом нужно учитывать, что в структуре потребления в стране на корм будет приходиться почти половина всего потребления пшеницы.

4) Можно ожидать значительный рост внедрения современных технологий в производстве пшеницы на фоне роста урожайности и производства.

5) Хорошая динамика роста урожайности дает основания утверждать, что будут пользоваться повышенным спросом инновационные продукты (в т.ч. СЗР, семена, удобрения, точное

     земледелие, беспилотные технологии).

6) Поскольку ожидается рост потребления и переработки, то можно прогнозировать, что рынок пшеницы положительно повлияет на развитие логистики.

7) Можно ожидать, что на фоне двукратного опережения темпа роста производства над темпом роста населения количество занятых на 1 га будет сокращаться.

8) В перспективе после 2027 г. можно ожидать и дальнейший рост экспорта пшеницы и накопление запасов.

9) В целом стратегия Казахстана по пшенице позволяет не только покрывать возрастающие потребности внутреннего рынка, но наращивать экспорт и запасы. Поэтому можно говорить о сохранении продовольственной безопасности по пшенице. При этом обязательным фактором является обеспечение прогнозируемой урожайности. Если посмотреть ниже статистику урожайности, то стабильность постепенного роста наблюдается только с 2012 г. До этого показатель был нестабилен. Поэтому есть большие риски в стратегии Казахстана по пшенице. Если вмешается погодный фактор или начнет негативно влиять глобальное изменение климата, то Казахстану придется пересматривать свою стратегию либо снижать запасы и сокращать экспорт. Спасением могут стать современные инновационные технологии, которые будут активно применяться в стране.

10) Исследования по остальным культурам помогут более четко определить ситуацию.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Иконка
  • LinkedIn Социальные Иконка