• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Иконка
  • LinkedIn Социальные Иконка

ПАКИСТАН: ПШЕНИЦА-2027.

Аналитический обзор на базе OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2027.

15 марта 2020

Пшеница - основная выращиваемая культура в Пакистане.

К 2027 г. Пакистан покажет максимальную динамику сокращения экспорта -85,96%, при этом снизит мировую долю с 0,43% до 0,05% и опустится с 12 на 15-е место, уступив Ирану, Индии и Китаю.

Импорт и экспорт в стране незначительные, но даже при сокращении торгового баланса почти на 89% он останется положительным (около 81 тыс. т)

По всем показателям, кроме экспорта и торгового баланса, ожидается положительная динамика роста.

Потребление на биотопливо не прогнозируется.

Особенно велика динамика роста таких показателей: потребление на корм +30,62%, пищевое потребление +21,89%, производство +22,9%, рост населения +18,7% рост урожайности +16,89%, рост запасов +13,33% и рост площадей +5,15%.

Стратегия Пакистана на 10 лет: обеспечить свои потребности за счет собственного производства и нарастить запасы. Это необходимо в связи с ростом населения и, соответственно, растущим потреблением. При такой стратегии практически не остается пшеницы для экспорта, но и нет необходимости в ее импорте. Поэтому пока еще позитивный торговый баланс стремится к нулю.

Вывод: с учетом того, что пшеница - основная зерновая культура в Пакистане, рост объемов производства позволяет не только покрывать внутренние потребности, но и нарастить запасы. Однако этих объемов производства недостаточно для экспорта. При этом по динамике роста производства Пакистан перейдет с 8 на 6-е место, обогнав Канаду и Украину. На фоне значительного роста населения и производства существенно вырастет пищевое потребление и немного потребление на душу населения. В перспективе после 2027 г., если сохранится такая динамика, появится потребность в наращивании импорта. Уже сейчас прогноз показывает на стремительную динамику его роста, но пока еще в малых объемах. Динамика увеличения цены производителя на 95,87%  значительно опережает динамику роста мировых цен на 8,73%. Такой непропорциональный рост указывает на возможную девальвацию PKR и инфляцию в стране. Также на рост цен будет влиять растущий внутренний спрос на пшеницу.

ВЫВОДЫ

 

1. Большинство позиций в рейтинге ожидают изменения. Средний показатель - 8-е место в рейтинге.

2. Производство: поднимется на 2 позиции на 6-е место (31,65 млн. т), обогнав Канаду и Украину. При этом производство будет меньше ЕС28 в 5,2 раз, меньше Китая в 4,2 раз, но больше Мексики в 7,95 раз.

3. По импорту поднимется на 1 позицию на 15-е место (0,02 млн. т), обогнав Австралию.

4. По экспорту опустится на 3 позиции до 15-го места (0,11 млн. т), уступив Ирану, Индии и Китаю.

5. По общему потреблению останется на 6-м месте (31,53 млн. т = 99,6% от объемов производства), рост показателя 21,66%, мировая доля вырастет с 3,53% до 3,83%.

6. По потреблению на корм поднимется на 1 позицию до 14-го места, обогнав Мексику. Рост показателя 30,62% до 0,59 млн. т, мировая доля вырастет с 0,32% до 0,35%.

7. По пищевому потреблению поднимется на 1 позицию до 4-го места, обогнав США. Рост показателя 21,89% до 30,17 млн. т, мировая доля вырастет с 4,93% до 5,51%.

8. Потребление на биотопливо в Пакистане не прогнозируется.

9. По прочему потреблению поднимется на 1 позицию до 12-го места, обогнав Австралию Рост показателя 7,97% до 0,77 млн. т, мировая доля сократится с 0,89% до 0,8%.

10. По конечным запасам поднимется на 1 позицию до 11-го места, обогнав Бразилию. Рост показателя 13,33% до 2,04 млн. т, мировая доля вырастет с 0,68% до 0,73%. При этом запасы будут меньше Китая в 52,2 раз и меньше Индии почти в 14,86 раз.

11. По площадям останется на 8-м месте (9,65 млн. га), рост показателя 5,15%, мировая доля вырастет с 4,18% до 4,31%. Количество площадей под пшеницей будет меньше Индии в 3,36 раз, но больше Мексики в 13,6 раз.

12. По количеству населения поднимется на 1 позицию до 5-го места, обогнав Бразилию. рост показателя 18,7%, мировая доля вырастет с 2,61% до 2,81%. Население Пакистана будет приблизительно равно населению Канады, Аргентины и Мексики вместе взятых или суммарному населению Украины, России и Аргентины, или Турции и Мексики вместе взятых.

13. Торговый баланс: опустится до 11-го места, уступив Турции и Индии. Будет еще положительным (около 81 тыс. т), но сократится на 88,98% (около -0,65 млн. т).

14. По урожайности останется на 11-м месте (3,28 т/га). Урожайность будет ниже чем в Египте в 2,36 раз, но выше Казахстана в 3,36 раз. Урожайность вырастет на 16,89%. При этом будет ниже среднего мирового показателя на 11,78%.

15. По потреблению на душу населения Пакистан останется на 5-м месте. Показатель вырастет на 2,6% до 129 кг/год. При этом показатель ожидается выше среднего мирового значения на 96,16%.

16. Опережение темпа роста потребления над ростом населения и производства при незначительном росте потребления на душу населения указывают, с учетом 4-го места по пищевому потреблению, на то, что спрос на пшеницу на внутреннем рынке превышает предложение. При этом потребление на душу населения превышает мировой показатель почти в 2 раза,что говорит о том, что продукты из пшеницы пользуется спросом и имеют большое значение в пищевой индустрии Пакистана.

17. Ожидается увеличение цены производителя на 95,87%, что существенно опережает темп изменения мировых цен (+8,73%). Это может указывать на девальвацию PKR и инфляцию в стране, обусловленные политико-экономическими факторами и ростом внутреннего спроса на фоне опережения роста потребления над ростом населения и производством.

Площадь Пакистана под пшеницей на 8-м месте, производство на 6-м месте, урожайность на 11-м месте.

Площади под пшеницей в Пакистане будут меньше Индии в 3,36 раз, производство будет меньше в 3,54 раз, урожайность меньше в 1,05 раз.

Площади под пшеницей в Пакистане будут меньше ЕС28 в 2,78 раз, производство будет меньше в 5,2 раз, урожайность меньше в 1,87 раз.

Площади под пшеницей в Пакистане будут меньше Китая в 2,44 раз, производство будет меньше в 4,21 раз, урожайность меньше в 1,73 раз.

Площади под пшеницей в Пакистане будут меньше России в 2,96 раз, производство будет меньше в 2,65 раз, урожайность больше в 1,12 раз.

Площади под пшеницей в Пакистане будут меньше США в 1,68 раз, производство меньше в 1,75 раз, урожайность меньше в 1,04 раз.

Площади под пшеницей в Пакистане будут больше Канады в 1,06 раз, производство больше в 1,04 раз, урожайность меньше в 1,02 раз.

Площади под пшеницей в Пакистане будут меньше Австралии в 1,34 раз, производство больше в 1,17 раз, урожайность больше в 1,56 раз.

Площади под пшеницей в Пакистане будут больше Украины  в 1,5 раз, производство больше в 1,03 раз, урожайность меньше в 1,45 раз.

Площади под пшеницей в Пакистане будут больше Турции  в 1,2 раз, производство больше в 1,2 раз, а урожайность больше в 1,004 раз.

Площади под пшеницей в Пакистане будут меньше Казахстана в 1,23 раз, производство больше в 1,92 раз, урожайность больше в 2,36 раз.

РЕЗЮМЕ:

Пакистан в 10-летней перспективе будет наращивать производство и потребление, особенно пищевое, и немного наращивать запасы, что обусловлено ростом  населения и ростом внутреннего спроса. На хороший рост производства повлияет в первую очередь стремительный рост урожайности и увеличение площадей. При этом страна будет и далее полностью обеспечивать себя пшеницей для своих потребностей. Пока еще позитивный торговый баланс стремится к нулю при мизерных импорте и экспорте.

 

Это значит, что будут такие тренды:

 

1) На фоне значительного роста производства следует ожидать рост инвестиций в технику и оборудование для выращивания пшеницы. Значительный темп роста урожайности дает основания предположить, что на это в значительной мере повлияет масштабное применение инновационных технологий (в т.ч. СЗР, семена, удобрения, точное земледелие, беспилотные технологии).

 

2) Следует ожидать рост инвестиций в оборудование/технологии для переработки пшеницы на фоне роста ее потребления.

 

3) Прогнозируемый рост незначительных объемов потребления на корм говорит о том, что пшеница будет несущественно, но положительно влиять на развитие животноводства и приток инвестиций в отрасль. Нужно учитывать, что в структуре потребления в стране на корм приходится менее 2% потребления пшеницы.

 

4) Можно ожидать значительный рост внедрения современных технологий в производство пшеницы.

 

5) Есть вероятность доминирования спроса на рынке СЗР, удобрений и посевного материала именно на инновационные продукты.

 

6) Следует ожидать развитие объемов переработки пшеницы на фоне роста потребления потребления, особенно в пищевой индустрии, т.к. на пищевое потребление приходится более 95% в структуре потребления.

 

7) Поскольку ожидается рост потребления и переработки, то можно предположить, что рынок пшеницы положительно повлияет на развитие логистики.

 

8) Можно ожидать незначительное сокращение занятых на 1 га (на фоне небольшого опережения темпа роста производства над темпом роста населения и проникновения инноваций).

 

9) Ожидается, что внутренний спрос повлияет на рост цен на пшеницу.

 

10) Можно ожидать девальвацию PKR и инфляцию в стране.

 

11) В перспективе после 2027 г. можно ожидать наращивание импорта пшеницы.

 

12) В целом стратегия Пакистана по пшенице показывает на устойчивое покрытие потребностей внутреннего рынка за счет собственного производства и наращивание запасов. Можно говорить о надежной продовольственной безопасности по пшенице. При этом подверженность PKR  к девальвации, риск инфляции, растущий спрос с ростом населения указывают на будущий рост импорта и зависимость такого устойчивого вектора развития от урожайности, которая на данный момент показывает высокий темп роста. А этот показатель тяжело поддается правильному прогнозу под влиянием изменчивости погодных условий. Если изменение климата отрицательно скажется на урожайности, то Пакистану придется существенно менять свою стратегию по пшенице, более интенсивно наращивая импорт и сокращая запасы. При этом статистика говорит о стабильности показателя благодаря географическому расположению и постепенному росту показателя благодаря НТП.

 

13) Исследования по остальным культурам помогут более четко определить ситуацию.