• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Иконка
  • LinkedIn Социальные Иконка

Россия: пшеница - 2027.

 

Обзор на базе OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027 по таким критериям: доля страны в мировом объеме за 2017 и 2027 годы, изменение доли в мировом объеме за период 2017-2027, само изменение показателя за период с 2017 по 2027 год. Для урожайности и потребления на душу населения вместо первых двух критериев берутся отклонения от мирового показателя в 2017 и 2027 годах.

30 июля 2019

Пшеница - основная по объему производства культура  в России.

Россия - единственная страна из 17 исследуемых, где ожидается сокращение производства.

Россия имеет и будет иметь максимальную долю в мировом экспорте - около 20%, при этом к 2027 г. эта доля немного сократится.

Лидерство по экспорту обеспечит стране и лидерство по торговому балансу.

Прогнозируется, что Россия будет лидером по сокращению конечных запасов пшеницы: -34%. Соответственно, сократится  и мировая доля запасов.

Среди 17 стран ожидается максимальная динамика сокращения пищевого потребления: -6,52%.

Ожидается, что Россия будет лидером по сокращению урожайности: -4,6%.

Из 17 исследуемых основних стран-произвоителей пшеницы население сократится только в России и еще більше в Украине.

 

Стратегия России на 10 лет:

1) по максимуму сохранить объемы производства, которые имеют тенденцию к сокращению, для обеспечения внутренних потребностей;

2) сохранить позиции крупнейшего экспортера пшеницы (1-е место). Для этого страна существенно сократит запасы и начнет по-немногу наращивать импорт. Но в результате страна останется экспортоориентированной по пшенице. При такой ориентации, незначительном увеличении площадей и сокращении урожайности на внутреннем рынке будет расти спрос и цена на пшеницу, что приведет к сокращению всех видов потребления, кроме небольшого роста потребления на корм. Значительное снижение запасов при даже малом падении производства и наращивании экспорта указывают в долгосрочной перспективе на истощение запасов, снижение потребления и отсутствие развития отрасли с соответствующим малым проникновением инвестиций и инноваций. Все это в конечном итоге может привести к упадку отрасли. Cкорее всего, такая стратегия страны - временная и вынужденная мера преодоления общего экономического кризиса, которая обеспечивает стране приток валюты, рабочие места и поддержку сопутствующих отраслей. На фоне того, что пшеница - основная для России по объемам производства культура, то даже 10-летнее сокращение показателей может привести к затяжному возврату отрасли и экономики в целом в сторону роста.

 

Вывод:

падение производства и особенно запасов на фоне существенного наращивания экспорта, сокращения производства и потребления указывают на ориентацию экономики страны в ближайшие 10 лет в сторону торговли пшеницей как сырьем без особых ожиданий развития переработки, внедрения инноваций и притока инвестиций. Дальнейшее исследование по другим культурам даст более точные выводы.

ВЫВОДЫ

 

1. Почти половину показателей ожидают изменения в рейтинге.

 

2.  Среди 17 стран Россия будет лидером по экспорту (40,19 млн. т), при этом ожидаются аутсайдерские позиции по урожайности. Усредненный показатель - 4-е место.

 

3. Все показатели изменятся со знаком "+", кроме производства, запасов, количества населения, урожайности и потребления (кроме потребления на корм).

 

4. Россия входит и будет входить в ТОП-5 стран-производителей пшеницы с долей 10% мирового производства (83,99 млн. т). При этом ожидается к 2027 г. падение производства пшеницы на 1,43%.

 

5. По производству Россия сохранит к 2027 г. 4-е место, уступая ЕС28, Китаю и Индии.

 

6. Производство в России будет меньше ЕС28 почти в 2 раза, но больше чем в Мексике в 21 раз.

 

7. Урожайность в России (2,94 т/га) будет ниже чем в Египте в 2,6 раз, но выше чем в Казахстане более чем в 2,1 раз.

 

8. Урожайность снизится на 4,59% на фоне увеличения площадей на 3,32%. Такая непропорциональность говорит о том, что на урожайность отрицательно повлияют такие факторы: недостаток новых технологий (в т.ч. семена, СЗР, точное земледелие, методы обработки почвы, цифровизация сельского хозяйства и пр.), погода, слабая оптимизация производства, внутрення политика.

 

9. Импорт будет незначительный (0,35 млн. т), при этом темп прироста составит около 31%. Малый рост незначительной доли в мировом импорте: до 0,18%. В рейтинге поднимется с 11 на 10-е место, обогнав Индию.

 

10. По экспорту на 1-м месте (40,19 млн. т). Вырастет на 12,5%, но доля в мировом экспорте снизится с 20,27% до 20,23%.

 

11. Общее потребление (44,1 млн. т) сократится на 2,5%, удельный вес в мировом потреблении уменьшится с 6,16% до 5,35%.

 

12. Потребление на корм вырастет к 2027 г. (21,51 млн. т) на 9%, но доля в мировом потреблении на корм снизится с 14,09% до 12,89%. В рейтинге  опустится со 2-го на 3-е место, уступив Китаю.

 

13. Пищевое потребление упадет к 2027 г. (13,72 млн. т) на 6,5%, доля в мировом объеме немного снизится с 2,98% до 2,51%. В рейтинге  опустится с 8-го на 9-е место, уступив Ирану.

 

14. По потреблению на биотопливо на 3-м месте (0,96 млн. т) после ЕС28 и Китая. Однако показатель сократится на 4,5%. Доля уменьшится с 8,06% до 7,48%.

 

15. Прочее потребление к 2027 г. (7,9 млн. т) упадет на 19,5%, доля в мировом объеме сократится с 12,28% до 8,18%. При этом позиция в рейтинге сохранится на 4-м месте. Данные указывают на сокращение объемов переработки пшеницы и ставку на экспорт сырья.

 

16. Конечные запасы пшеницы в России сократятся к 2027 г. (9,3 млн. т) почти на 34%, опустившись с 5,32% до 3,33% мировых запасов. При этом запасы будут меньше Китая в 11 раз, меньше Индии в 3 раза, меньше США в 2,6 раз.

 

17. По площадям под пшеницей останется на 2-м месте (28,57 млн. га) после Индии. При этом площади увеличатся на 3,32%, доля от мирового показателя увеличится с 12,59% до 12,75%.

 

18. Количество площадей под пшеницей будет меньше Индии в 1,14 раз, но больше Мексики в 40,17 раз.

  

19. Население России сократится на 1,48%, приблизившись к уровню Мексики, где ожидается рост 11,33%. В рейтинге  опустится с 7-го на 8-е место, уступив Мексике. Доля в мировом объеме сократится с 1,91% до 1,7%. Население России будет немного меньше населения Австралии и Египта вместе взятых.

 

20. Торговый баланс: с учетом ориентации на экспорт позитивный (+39,84 млн. т): вырастет на 12,37% (почти на 4,4 млн. т). В рейтинге останется на 1-м месте.

 

21. Урожайность: ожидается снижение на 4,59% (единственный отрицательный результат). Показатель урожайности будет (2,94 т/га) меньше усредненного мирового показателя на 21% . В рейтинге Россия опустится по урожайности с 10-го на 13-е место, уступив Эфиопии, Пакистану и Турции.

 

22. По потреблению на душу населения Россия будет на 9-м месте (96,73 кг/год). Показатель сократится на 1,91%. При этом показатель ожидается выше среднего мирового на 47,09%.

 

23. Цены: в сравнении с 2017 г. ожидается увеличение цены на 3.042,11 RUB, что эквивалентно 41,17%. При этом рост мировых цен ожидается на  уровне 8,73%. Это указывает на предстоящую девальвацию RUB и инфляцию.

Площадь России под пшеницей на 2-м месте после Индии, производство на 4-м месте, урожайность на 13-м месте.

 

Объем производства в России меньше Индии в 1,3 раз. При этом площадь земель меньше в 1,1 раз, урожайность меньше в 1,2 раз.

Площади России под пшеницей будут больше ЕС28 в 1,07 раз, производство меньше ЕС28 в 1,96 раз, урожайность меньше в 2,09 раз.

Площади под пшеницей в России будут больше Китая в 1,22 раз, производство меньше в 1,59 раз, урожайность меньше в 1,93 раз.

Площади под пшеницей в России будут больше США  в 1,77 раз, производство больше в 1,52 раз, урожайность меньше в 1,16 раз.

Площади под пшеницей в России будут больше Канады в 3,14 раз, производство больше в 2,76 раз, урожайность меньше в 1,14 раз.

Площади под пшеницей в России будут больше Пакистана в 2,95 раз, производство больше в 2,65 раз, урожайность меньше в 1,12 раз.

Площади под пшеницей в России будут больше Австралии в 2,22 раз, производство больше в 3,1 раз, урожайность больше в 1,4 раз.

Площади под пшеницей в России будут больше Украины  в 4,44 раз, производство больше в 2,74 раз, урожайность меньше в 1,62 раз.

Площади под пшеницей в России будут больше Турции  в 3,56 раз, производство больше в 3,2 раз, урожайность меньше в 1,11 раз.

Площади под пшеницей в России будут больше Казахстана  в 2,41 раз, производство меньше в 5,09 раз, урожайность больше в 2,11 раз.

РЕЗЮМЕ:

Россия в 10-летней перспективе будет делать ставку на экспорт пшеницы и поддержание животноводства. Для этого будут немного увеличены площади. По всем остальным показателям ожидается спад.

 

Это значит, что будут такие тренды:

 

1) объемы продаж сельхозтехники и оборудования для производства пшеницы если и будут расти, то только для обновления существующего парка и немного для обработки увеличивающегося количества площадей под пшеницей. А сам прогноз по сокращению производства указывает на то, что     существенных инвестиций в технику не будет. Поскольку пшеница - основная выращиваемая культура в стране, то такая тенденция может ожидать все растениеводство.

 

2) Будут расти объемы продаж оборудования для животноводства на фоне роста потребления на корм, которое в структуре потребления дорастет почти до 50%.

 

3) Проникновение современных технологий в сельское хозяйство будет актуальным только для уже развитых бизнесов (на фоне снижения производства, потребления и урожайности).

 

4) не следует ожидать существенного развития рынка СЗР, удобрений и посевного материала (т.к. снижаются производство, потребление и урожайность),

 

5) не следует ожидать развития переработки пшеницы на фоне сокращения потребления и ориентации на экспорт. Возможно даже небольшое сокращение.

 

6) Рынок зерновой логистики будет развиваться в направлении экспорта, на развитие внутренней логистики рынок пшеницы не окажет положительного влияния. При этом возможно развитие портов и земных транспортных сообщений в направлении экспорта.

 

7) Рынок услуг для сельского хозяйства будет больше развиваться в направлении животноводства (на фоне роста потребления на корм).

 

8) Не стоит ожидать сокращения количества занятых на 1 га, т.к. уменьшение урожайности указывает на нетехнологичность производства пшеницы.

 

9) следует ожидать девальвации RUB, т.к. виден непропорционально большой рост цен на пшеницу в сравнении с ростом мировых цен.

 

10) на фоне снижения основных показателей не следует ожидать улучшение условий кредитования, увеличение объема инвестиций и развитие страхования.

 

11) Исследования по остальным культурам помогут более четко определить ситуацию.

Красный квадрат на диаграммах - экстраполяция на основе статистики.

Разница между прогнозными и статистическими данными значительна по площадям. Если посмотреть статистику за последние 5 лет, то видна тенденция на их увеличение. Но статистика с 1992 г. указывает на то, что не стоит ожидать существенное увеличение площадей. В результате прогноз ФАО дает оптимистичный прогноз по площадям в размере более 28 млн. га. В статистике с 1992 г. таких объемов не было. Учитывая стратегию и важность пшеницы для страны, можно допускать, что сохранение объемов производства и экспорта допустимы только при увеличении площадей. Урожайность будет снижаться - это показывает и ФАО и экстраполяция на основе статистики с 1992 г. При этом статистика за последние 5 лет наоборот указывает на рост урожайности. Поэтому можно было бы предположить сохранение урожайности на сегодняшнем уровне.до 3 т/га. А зависимость от погодных условий и низкий уровень инноваций ставят под сомнение рост показателя. В результате можно  ожидать объемы производства на уровне прогноза ФАО с незначительным отклонением в любую сторону.