• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Иконка
  • LinkedIn Социальные Иконка

США. Пшеница-2027.

Аналитический обзор на базе OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2027.

16 сентября 2019

Пшеница - не основная по объему производства культура  в США и значительно уступает кукурузе и сое.

 

Ни один из показателей не является минимальным и максимальным среди 17 стран, кроме темпов увеличения площадей +6,36%.

 

При увеличении урожайности на 9,7% и площадей на 6,36%, производство вырастет на 16,67% (в среднем на 1,5% в год).

 

Несмотря на незначительный темп роста экспорта, США остаются на 3-м месте по экспорту пшеницы, после России и ЕС28.

 

Несмотря на снижение доли в мировом потреблении пшеницы, США останутся по этому показателю на 5-м месте. 

Благодаря увеличению площадей под пшеницей США сохранят за собой 5-е место по площадям.

По населению США останутся на 4-м месте. При этом динамика роста ниже среднего мирового показателя: 7,23% против 10,31%.

Стратегия США на 10 лет направлена на сокращение запасов и импорта при наращивании экспорта (почти половина объема производства). Для этого прогнозируется рост производства, который почти полностью покроет потребности страны, в основном для животноводства, т.к. прогнозируется значительный рост потребления на корм в размере 47,84%. В результате положительный торговый баланс  увеличится и переместится на 3-е место, при этом по объемам запасов страна опустится на 3-е место, уступив Индии.

 

Вывод: благодаря наращиванию производства, США имеют возможность сократить импорт и запасы, и при этом покрыть собственные потребности и слегка увеличить позитивный торговый баланс. Темпы роста потребления на корм (4,4% в год) говорят о ставке на развитие животноводства.

ВЫВОДЫ

 

1. По импорту, пищевому потреблению и запасам США опустятся в рейтинге на 1 позию вниз. Поднимутся на 1 позицию по урожайности и торговому балансу и на 2 позиции по потреблению на корм. По остальным показателям без изменения.

 

2.  Среди 17 стран США не будет ни лидером, ни аутсайдером по указанным показателям. Усредненный показатель - 3-е место. При этом среди 17 стран будет входить в тройку лидеров по экспорту, запасам, торговом балансу, а по производству, пищевому потреблению, площадям и населению - в пятерку лидеров.

 

3. Все показатели изменятся со знаком "+", кроме импорта, запасов, потребления на душу населения и прочего потребления.

 

4. США входит и будет входить в ТОП-5 стран-производителей пшеницы с объемом 55,28 млн. т и долей 6,64% мирового производства. Рост производства прогнозируется на уровне 16,67%. По производству США сохранят к 2027 г. 5-е место, уступая ЕС28, Китаю, Индии и России. Производство в США будет       меньше ЕС28 почти в 3 раза, но больше чем в Мексике почти в 14 раз.

 

5. Урожайность в США (3,42 т/га) будет ниже чем в Египте в 2,26 раз, но выше чем в Казахстане более чем в 2,46 раз. Показатель вырастет на 9,7%, а площади на 6,36. Это говорит о том, что на урожайность положительно повлияют такие факторы: новые технологии (в т.ч. семена, СЗР, точное земледелие, методы обработки почвы, цифровизация сельского хозяйства и пр.), погода, оптимизация производства.

 

6. Импорт сократится до 3,36 млн. т. Рост потребления на корм, а также опережения темпов роста населения на темпом роста пищевого потребления указывают на то, что импорт будет более ориентирован на фуражную пшеницу, при этом сокращения импорта составит около 20% до 1,74% в мировом импорте. В рейтинге опустится с 6 на 7-е место, уступив Китаю.

 

7. По экспорту останется на 3-м месте (26,39 млн. т). Показатель вырастет на 2,08%, но доля в мировом экспорте снизится с 14,68% до 13,28%.

 

8. Общее потребление вырастет на 6,47% до 32,22 млн. т, удельный вес в мировом потреблении уменьшится с 4,12% до 3,91%. Останется на 5-м месте.

 

 

 9. Потребление на корм вырастет к 2027 г. почти на 48% до 4,02 млн. т, доля в мировом потреблении на корм вырастет с 1,94% до 2,41%. В рейтинге  поднимется на 2 позиции: с 9-го на 7-е место, обогнав Казахстан и Украину.

 

10. Пищевое потребление слегка вырастет к 2027 г. на 2,64% до 26,54 млн. т, но доля в мировом объеме снизится с 5,15% до 4,85%. В рейтинге  опустится с 4-го на 5-е место, уступив Пакистану.

 

11. США не потребляют и не планируют потреблять пшеницу на биотопливо. Для этого страна использует кукурузу и являются лидером по потреблению зерновых на биотопливо (около 75% мирового потребления на биотопливо).

 

12. Прочее потребление к 2027 г. упадет на 1,52% до 1,66 млн. т, доля в мировом объеме сократится с 2,11% до 1,72%. Позиция в рейтинге сохранится на 7-м месте.

 

13. Конечные запасы пшеницы в США сократятся к 2027 г. почти на 12% до 24,37 млн. т, опустившись с 10,48% до 8,71% мировых запасов. По запасам США опустятся со 2 на 3-е место, уступив Индии. При этом запасы будут меньше Китая в 4,37 раз и меньше Индии в 1,24 раз.

 

14. По площадям под пшеницей останется на 5-м месте (16,18 млн. га). При этом площади увеличатся на 6,36%, доля увеличится с 6,93% до 7,22%. Количество площадей под пшеницей будет меньше Индии в 2 раза, но больше Мексики в 22,75 раз.

 

15. Население США увеличится на 7,23% до 347,93 млн. чел., что равно населению Пакистана и Египта вместе взятых, где рост на уровне 18%. В рейтинге  останется на 4-м месте. Доля в мировом объеме сократится с 4,3% до 4,18%.

 

16. Торговый баланс: с учетом больших объемов экспорта и сокращения импорта позитивный: вырастет на 6,47% (23 млн. т). В итоге поднимется в рейтинге на 3-е место, обогнав Канаду.

 

17. Урожайность: ожидается увеличение на 9,7% до 3,42 т/га. Показатель урожайности будет выше усредненного мирового показателя на 8% . В рейтинге страна поднимется с 8-го на 7-е место, обогнав Канаду и Аргентину, но уступив Индии.

 

18. По потреблению на душу населения США останутся на 11-м месте (76,27 кг/год). Показатель сократится на 3,64%. При этом показатель ожидается выше среднего мирового почти на 16%.

 

19. Ожидается увеличение цены производителя на 8,51%, что почти совпадает с изменением мировых цен (+8,73%).

Площадь США под пшеницей и производство на 5-м месте, урожайность на 7-м месте.

 

Ожидается объем производства в США меньше Индии в  2 раза, площадь земель меньше в 2 раза, а урожайность почти одинакова (меньше на 0,03 т/га).

 

Площади США под пшеницей будут меньше ЕС28 в 1,66 раз, производство будет меньше ЕС28 почти в 3 раза, а урожайность меньше в 1,8 раз.

 

Площади под пшеницей в США будут меньше Китая почти в 1,5 раз, производство будет меньше в 2,4 раз, а урожайность меньше почти в 1,7 раз.

 

Площади под пшеницей в США будут меньше России почти в 1,8 раз, производство будет меньше в 1,5 раз, а урожайность больше в 1,16 раз.

 

Площади под пшеницей в США будут больше Канады почти в 1,8 раз, производство больше в 1,8 раз, урожайность почти одинакова (больше на 0,08 т/га).

 

Площади под пшеницей в США будут больше Пакистана почти в 1,7 раз, производство больше в 1,74 раз, урожайность больше в 1,04 раз.

 

Площади под пшеницей в США будут больше Австралии почти в 1,3 раз, производство больше в 2 раза, урожайность больше в 1,6 раз.

 

Площади под пшеницей в США будут больше Украины  в 2,5 раз, производство будет больше в 1,8 раз, а урожайность меньше в 1,4 раз.

 

Площади под пшеницей в США будут больше Турции  в 2 раза, производство будет больше в 2,1 раз, урожайность больше в 1,05 раз.

 

Площади под пшеницей в США будут больше Казахстана  в 1,37 раз, производство больше в 3,36 раз, урожайность больше в 1,46 раз.

РЕЗЮМЕ:

США в 10-летней перспективе будут наращивать производство пшеницы с ориентацией на внутренний рынок, в большей степени на животноводство. Сокращение импорта и запасов при наращивании экспорта в конечном итоге  увеличат положительный торговый баланс. Роста урожайности и площадей говорит о планах на рост производства и постепенном проникновении современных технологий. Учитывая то, что пшеница не является основной культурой по объемам производства, она все же будет иметь значение для роста отрасли и развития рынка.

 

Это значит, что будут такие тренды:

1) Следует ожидать роста объемов инвестиций в технику и оборудование. При этом местные производители техники будут в одинаковой мере ориентированы как на внутренний, так и внешний рынк (экспорт составляет почти половину объема производства, а рост производства будет происходить средними темпами). Спрос будет больше направлен в сторону инновационной техники.

 

2) Особый рост инвестиций можно ожидать в оборудование для животноводства в связи с большой динамикой роста потребления на корм.

 

 

3) Будет постепенно расти доля проникновения современных технологий в сельское хозяйство: с одной стороны ожидается хорошее увеличение урожайности, а с другой - прогнозируемые изменения климата будут поддатлкивать к развитию инноваций.

 

4) Будут продолжать развитие рынок СЗР, удобрений и посевного материала (на фоне роста производства, урожайности и изменения климата). При этом местные производители будут также ориентироваться на страны с более высоким потенциалом роста.

 

5) Не ожидается развитие объемов переработки пшеницы на фоне сокращения роста прочего потребления и отсутствия потребления на биотопливо.

 

6) Небольшой рост общего потребления и экспорта говорят о том, что рынок пшеницы не окажет сильного влияния на развитие логистики.

 

7) На фоне сильной динамики роста потребления на корм можно ожидать развития рынка услуг в сфере животноводства.

 

8) Следует ожидать незначительного сокращения занятых на 1 га (на фоне непропорциональности роста населения и урожайности к производству, а также развития новых технологий и их проникновения в сельское хозяйство).

 

9) Можно ожидать стабильности валюты USD. Нет предпосылок к девальвации.

 

10) Рост торгового баланса, стабильность USD, рост производства и потребления указывают на дальнейшую стабильность и прозрачность рынка США. При этом даже существенное опережение темпов роста населения над темпом роста пищевого потребления врядли отрицательно повлияет в перспективе на продовольственную безопасность после 2027 г., т.к. прогнозы по сое и кукурузе показывают хорошую динамику роста производства этих культур.

 

11) Исследования по остальным культурам, для США - это особенно кукуруза и соя, помогут более четко определить ситуацию.

Красный квадрат на диаграммах - экстраполяция на основе статистики.

Разница между прогнозом и экстраполяцией на первых двух графиках незначительна, а по площадям - существенный разрыв. При этом статистика как последних 5 лет, так и за период с 1992 г., указывает на дальнейшее сокращение площадей, что противоречит прогнозу ФАО по их увеличению (по динамике на 1-м месте). Более того, экстраполяция указывает на сокращение площадей под пшеницей, а прогноз ФАО - на постепенный рост. Поэтому прогноз ФАО по площадям выглядит оптимистичным. Но если посмотреть прогнозы по остальным важнейшим культурам, то ожидается сокращение площадей под кукурузой, которые могут быть использованы под пшеницу. В таком случае прогноз может быть реальным, и тога стратегия США на 10 лет выполнима даже при незначительном отклонении прогнозируемых показателей по площадям и урожайности.