• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Иконка
  • LinkedIn Социальные Иконка

Мир: пшеница - 2027

Аналитический обзор на базе OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2027.

24 октября 2019

К 2027 г. ожидается такое изменение мировых показателей по отношению к 2017 г.:

- производство пшеницы увеличится на 10,05% до 832,6 млн. т,

- население вырастет на 10,31% до 8,3 млрд. чел.,

- урожайность увеличится на 7,91% до 3,72 т/га,

- площади под пшеницей увеличатся на 1,99% до 224 млн. га,

- общее потребление возрастет на 12,22% до 823,8 млн. т,

- потребление на корм вырастет на 19,21% до 166,9 млн. т,

- пищевое потребление увеличится на 9,13% до 547,4 млн. т,

- потребление на биотопливо вырастет на 2,86% до 12,8 млн. т,

- прочее потребление увеличится на 20,84% до 96,7 млн. т,

- потребление на душу населения сократится на 0,87% до 65,76 кг,

- конечные запасы возрастут на 5,93% до 279,7 млн. т,

- цены на пшеницу вырастут на 8,73% до 229,10 USD/т.

Выводы:

Изменение практически всех показателей пропорциональное. Исключения: площади под пшеницей, которые практические не изменятся, и сокращение потребления на душу населения.

Итак, тенденция такова, что увеличение площадей имеет незначительное влияние на рост объемов производства. При этом рост объемов производства пшеницы не скажется позитивно на потреблении на душу населения.

 

Взаимосвязь производства, площадей и потребления на душу населения будет лучше видна при дополнительном анализе по другим культурам, который будет выполнен в последующих исследованиях.

 

Таким образом, даже опережение темпов производства пшеницы на фоне темпа роста населения и потребления пшеницы на душу населения не скажется позитивно на снижении голода на планете. Важно добавить, что при незначительном увеличении площадей под пшеницей прогнозируется существенный прирост урожайности и объемов производства. Скорее всего - благодаря оптимизации, новым технологиям и благоприятным погодным условиям. При условии неизбежного глобального изменения климата увеличение урожайности будет благодаря первым двум факторам. Больше всего ожидается рост потребления на корм и прочего потребления. Это означает в перспективе  развитие животноводства (с увеличением доли производства фуражной пшеницы) и переработки. Это также объясняет и снижение потребления на душу населения. А на фоне существенного роста пищевого потребления это указывает и на дальнейшую  неравномерность распределения потребления пшеницы на планете.

Важно отметить, что прогноз выполнен только до 2027 г., чему могут быть три основных объяснения:

1) стандартный 10-летний прогноз;

2) после 2027 года будут распространены сверхсовременные технологии;

3) наступят непрогнозируемые изменения мирового масштаба.

Чтобы разобраться, благодаря каким странам увеличится производство, где увеличатся запасы и потребление, где будет расти урожайность, сделан анализ по отдельным странам.

Исследования по остальным культурам помогут более четко определить ситуацию. Особенно кукуруза, соя и рис.

Главные выводы

1. Увеличение мировых объемов производства пшеницы не решит проблему мирового голода: темп роста населения опережает тем роста производства и пищевого потребления.

2. Китай будет иметь 38,09% мировых запасов пшеницы, Индия 10,83%, США 8,71%. Три страны вместе: почти 58%. Сокращение запасов: Россия (-33,8%), Бразилия (-25,4%), Канада (-15,3%), Мексика (-12,2%), США (-11,9%), Китай (-3,1%), Иран (-0,5%).

3. 17 стран будут производить почти 93% всей пшеницы на планете.

4. Крупнейшими производителями пшеницы к 2027 г. будут: ЕС28 (19,75%), Китай (16,01%), Индия (13,46%), Россия (10,07%), США (6,64%). Вместе 65,93%. Максимальный темп роста производства покажут Эфиопия (+26%), Австралия (+25%) и Пакистан (+23%). Только 1 страна сократит производство, - Россия (-1,4%).

5. Население вырастет на 10,31%, население исследуемых 17 стран составит 61,49% мирового населения. Среди 17 стран сокращение населения будет только в двух странах: в России (-1,48%) и в Украине (-5,11%). Для сравнения: в Пакистане население увеличится на 18,70%, Индия будет иметь 17,75% населения планеты, опередив Китай (17,31%).

6. 61,49% населения будут потреблять 76,05% пшеницы, производя при этом 92,69% всей пшеницы.

7. 97% потребления пшеницы на биотопливо будет приходиться на 6 стран: ЕС28 (40,9%), Китай (31,1%), Россия (7,5%), Канада (7,2%), Австралия (5,0%).

8. Только 5 стран будут иметь урожайность выше среднего мирового показателя (3,72 т/га): Египет (на 107,8%), ЕС28 (на 65,1%), Китай (на 52,5%), Мексика (на 50,5%), Украина (на 28,2%). Урожайность: при росте мирового показателя на 7,91% в Австралии прогнозируется увеличение урожайности на 20,8%, в Эфиопии +19,5%, в Казахстане +18,9%, в Иране и Турции +17,8%, в Египте +16,4%. Снижение урожайности ожидается только в России: -4,59%.

9. Пакистан увеличит производство пшеницы на 22,9%, увеличит импорт на 62,2% и сократит экспорт на 86,0%. Торговый баланс: -89%.

10. Китай уменьшит торговый баланс на 11,1%, а Турция увеличит на 194,4%, Индия: увеличит на133,6%. Отрицательный баланс: Египет, Бразилия, Китай, Мексика, Эфиопия, Иран.

11. Наибольшее потребление на душу населения будут иметь Турция, Египет и Иран. Наибольший темп роста показателя будет в Эфиопии и Украине.  

Сокращение показателя ожидается в Канаде (-6,1%), Австралии (-4,3%), США (-3,6;), России (-1,9%), Казахстане (-0,6%), ЕС28 (-0,4%), Китае (-0,1%).

Турция - больше мирового показателя на 222,7%, Египет - на 183,8%, Иран - на 154,7%, Пакистан - на 96,2%, Аргентина - на 82,5%, Украина - на 80,9%.

12. Потребление на корм: в ЕС28 будет 33,7% мирового потребления (наибольшой показатель), а самый большой темп роста будет в Китае (+73,5%).

3 страны лидера потребления на корм: ЕС28 (33,7%), Китай (14%), Россия (12,9%). 3 страны вместе: 60,6%.

Только в 2 странах ожидается сокращение потребления на корм: Австралия -4,9%, Канада на -1,9%.

13. США нарастят площади на 6,4% (наибольший показатель). При этом в Индии будет 14,5% мировых площадей под пшеницей, в России 12,8%, в ЕС28 12%, в Китае 10,5%,  в США 7,2%. 5 стран вместе: 57%.

Только в 4 странах ожидается сокращение площадей: Китай (-2%), Египет (-1,4%) Иран (-1,2%) и Казахстан (-0,1%).

14. Общее потребление: максимальные показатели у Китая (16,7%) и ЕС28 (16,3%) и Индии (13,2%). 3 страны вместе: 46,2%. Только 2 страны сократят общее потребление - Австралия (-5,1%) и Россия (-2,5%).

15. Прочее потребление: Мексика увеличит на 233,3%, Китай +100,3%, Канада +48,5%. При этом в Китае будет 20,1% мирового показателя, в ЕС28 17,4%, в Индии 13,9%. 3 страны вместе: 51,4%. Только в 4 странах ожидается сокращение прочего потребления Австралия (-21%), Россия (-19,5%),  Бразилия (-7,1%) и США (-1,5%).

16. При росте мирового населения к 2027 г. на 10,31%, пищевое потребление вырастет только на 9,13%. А потребление на душу населения снизится на 0,87%! Это означает неравномерность распределения и рост дефицита. Вопрос голода будет открытым и далее.

17. Импорт: основные 17 производителей будут иметь долю мирового импорта в размере 26,7%. У Египта максимальная доля 7,85%, за ним Бразилия 4,28%. Только в 3 странах ожидается сокращение импорта: Индия (-91,3%),  Турция (-24%), Россия (-19,5%) и США (-20,5%).

18. Экспорт: 17 стран будут иметь 96,8% мирового экспорта. Доля России в мировом экспорте 20,2%, ЕС28 17,6%, США 13,3%, Канады 11,1%, Австралии 9,8%. 5 стран вместе: 72% мирового экспорта.

Пакистан - лидер по сокращению экспорта (-86%), за ним Иран (-13,7%), Мексика (-11,6%), Эфиопия (-1,8%), Канада (-1,3%) и Египет (-0,8%).

19. Пищевое потребление: 17 стран будут потреблять в пищу 74% пшеницы. 5 стран лидеров по показателю: Китай (16,5%), Индия (16,3%), ЕС28 (10,1%), Пакистан (5,5%), США (4,9%). 5 стран вместе: 53,3% мирового пищевого потребления.

Максимальная динамика прироста пищевого потребления у Эфиопии (+34,9%), Пакистана (+21,9%), Египта (+19%) и Мексики (+14,5%). Только в России ожидается сокращение пищевого потребления пшеницы (-6,5%).

20. Цены производителя: сокращение ожидается только у Индии (-27,2%) и Китая (-4%). Максимальный рост цены в Эфиопии (+131%), Египте (+119%), Аргентине (+99%), Пакистане (+95%) и Турции (+79%).

На фоне среднемирового роста цены на 8,73%, такой стремительный рост может обуславливаться девальвацией местных валют.